Москва, 18 мая, 2026, 12:28 — ИА Регнум. «Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций в юанях объемом 3 млрд юаней с купоном 7,85% на срок четыре года с расчетами при размещении в рублях или юанях по выбору инвесторов. Выпуск облигаций размещен с самым длинным сроком среди всех корпоративных юаневых облигаций в обращении.
ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Как сообщили в компании, инвесторы проявили значительный интерес к выпуску на фоне укрепляющегося рубля и наличия отложенного спроса на валютные облигации — объем погашений облигаций в валюте корпоративных эмитентов превысил объем размещений с начала года.
Выпуск был объявлен в маркетинг с индикативным уровнем по ставке купона 8,25–8,5% и по объему — не менее 1 млрд юаней. 15 мая «Газпром» открыл книгу заявок с ориентирами — не выше 8,25% по купону и не менее 1 млрд юаней по объему размещения. Благодаря положительной динамике в книге эмитенту удалось снизить ставку купона на 40 б. п. и одновременно увеличить объем размещения в три раза до 3 млрд юаней. Спрос в книге заявок по финальной ставке купона превысил 3,5 млрд юаней.
Выпуск преимущественно размещен среди физических лиц: около 60% выпуска приобрели клиенты брокерских компаний и частных банков, а также доверительного управления, 26% выпуска приобрели управляющие, инвестиционные и страховые компании, а доля банков составила 14%. Объем участия розничных клиентов превысил 1,7 млрд юаней.
Агентом по размещению выпуска выступит «Газпромбанк».