Привлечение 450 млн рублей позволит петербургскому холдингу Х-Скаут перейти к вертикально интегрированной модели и существенно увеличить выпуск продукции. Инвестиционный раунд организован компанией BITL на отечественной платформе Zorko, которая сотрудничает с Московской биржей и предназначена для вложений в непубличные компании на стадии pre-IPO.
Основной целью финансирования является приобретение ООО «Рощинский мясокомбинат» в Выборгском районе Ленинградской области, актив оценивается в 330 млн рублей. После сделки производственная площадка перейдет на баланс АО «Х-Скаут», усиливая капитализацию компании.
Инвесторам предлагается доля в 33% уставного капитала АО «Х-Скаут», который владеет 100% операционной компании ООО «Митскаут». Стоимость бизнеса до привлечения средств оценивается в 900 млн рублей, а 35% от заявленного объема уже закрыто в ходе предварительного размещения.
По словам сооснователя АО «Х-Скаут» Нодара Узарашвили, приобретение означает переход к полному циклу, кратному росту увеличения объемов выпуска продукции и новому уровню операционной эффективности. Управляющий партнер BITL Павел Буров акцентировал внимание на понятной логике для инвесторов: росте бизнеса через расширение мощностей с переходом к вертикально интегрированной модели.
АО «Х-Скаут», основанное в 2019 году, выпускает премиальную мясную продукцию под более чем 100 наименованиями. Среди партнеров холдинга — торговые сети «Азбука Вкуса», «Перекресток», «Лента», Metro и маркетплейс «Яндекс Лавка». За шесть лет выручка компании выросла в 36 раз — с 15 млн до 542 млн рублей, прибыль — в 62 раза: с 574 тысяч до 35,4 млн рублей.
Pre-IPO — это этап финансирования частной компании, предшествующий первичному публичному предложению (IPO). Из-за более высоких рисков покупатели акций на этой стадии приобретают их дешевле, в остальном процесс похож на IPO.