Почти каждый десятая сим-карта в России принадлежит виртуальному оператору — их число к концу 2025 года достигло 25,5 млн. Всего число новых абонентов виртуальных операторов за прошлый год выросло на 51%, посчитали в TelecomDaily. При этом абонентская база «большой четверки» почти не показала прирост в 2025-м. Эксперты говорят, что мобильные операторы банков демпингуют, привлекая себе новых абонентов дешевыми тарифами. Это сужает инвестиционные возможности «большой четверки», но не дает ей синхронно повышать тарифы, говорят аналитики
Почти каждый десятый
Число абонентов MVNO (mobile virtual network operator, виртуальный оператор мобильной связи) к концу 2025 года достигло 25,5 млн сим-карт, что на 51% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании TelecomDaily, предоставленном Forbes. По подсчетам компании, на конец прошлого года в России было около 270 млн активных сим-карт. Таким образом? число абонентов виртуальных операторов составляет около 9,4% от всех пользователей мобильной связи в России.
Самым крупным MVNO по количеству клиентов остается Yota (принадлежит «Мегафону») с 41% абонентов. На втором месте «Сбермобайл» с 25%, а на третьем — «Т-Мобайл» (ранее «Тинькофф Мобайл») с 21%. Виртуальные операторы провайдеров «Ростелеком» и МГТС занимают 7% и 2% соответственно. А «ВТБ-Мобайл», «ГПБ-Мобайл» («Газпромбанк Мобайл») и Next Mobile заняли по 1% рынка по числу абонентов.
Такую динамику рынок виртуальных операторов показывает второй год. По данным TelecomDaily, за 2024 год количество абонентов MVNO увеличилось на 58%.
Совокупная выручка виртуальных операторов за 2025 год составила 81 млрд рублей, посчитали в TelecomDaily. Это на 27% больше, чем за 2024 год. Больше всего заработала Yota, на нее приходится 46% всех доходов рынка. На «Т-Мобайл» пришлось 27% выручки, а на «Сбермобайл» — 12%. Еще 8% на MVNO «Ростелекома» и 2% на МГТС. «ВТБ-Мобайл» и «ГПБ-Мобайл» заняли по 1% рынка в денежном выражении.
В прошлом году абонентские базы «большой четверки» операторов (МТС, «Мегафон», Билайн, Т2) практически не показали рост. Так, количество мобильных абонентов «Мегафона» выросло только на 1,77%, до 79,37 млн, МТС прибавил 1,3%, до 83,4 млн. Число мобильных абонентов Т2 за 2025 год осталось на уровне 48,9 млн, прибавив только 0,01%. «Вымпелком» (бренд «Билайн») не раскрывал этот показатель.
Telegram-канал Forbes.Russia
Канал о бизнесе, финансах, экономике и стиле жизни
Эффективность бизнеса
Директор по коммуникациям «Сбермобайл» Павел Никифоров рассказал, что за 2025 год абонентская база оператора выросла на 160%, до 6,3 млн пользователей. «Если традиционные операторы несут значительные расходы на собственную розницу и офлайн-дистрибуцию, то «Сбермобайл» активно использует цифровые и экосистемные каналы «Сбера», а также банковскую розницу. Это позволяет снижать стоимость привлечения абонента и повышать эффективность бизнеса», — добавил он.
«Наша внутренняя методика подсчета абонентов отличается от используемой на телеком-рынке. Мы включаем в число активных абонентов только тех, кто оплачивал услуги связи за последний месяц. Сейчас это почти 5 млн абонентов. При этом большинство операторов считает показатели по абонентам, которые совершали какие-либо действия в течение последних трех месяцев», — рассказал генеральный директор «Т-Мобайла» Владимир Любимов. «Т-Мобайл» в 2024 году прошел точку безубыточности, сказал Любимов. В 2025-м выручка составила 22,1 млрд рублей, что на 32,8% больше, чем в 2024-м, добавил он.
В Т2 сообщили, что доля оператора на рынке MVNO составляет около 60% — компания обслуживает 25 партнеров. При этом самым быстрорастущим остается сегмент банковских операторов, в нем Т2 занимает 87%, добавили в операторе.
В «Ростелекоме» отметили, что мобильная связь уже несколько лет предлагается в составе пакетного предложения провайдера. В госоператоре считают это направление перспективным.
В «ГПБ-Мобайл» отметили, что в 2025 году выручка оператора выросла на 43% по сравнению с предыдущим годом. «Если ориентироваться на приведенную оценку совокупной выручки MVNO-рынка в размере 81 млрд рублей, то доля «Газпромбанк Мобайла» составляет 1,08%», — рассказали в компании.
Управляющий директор Next Mobile Андрей Скопинский пояснил, что оператор занимает около 2% рынка по абонентской базе и около 1% — по выручке, так как компания работает в сегменте M2M (machine-to-machine, обмена информацией между устройствами через мобильную сеть), где средний чек ниже.
В МТС, «Мегафоне» и «Вымпелкоме» отказались от комментариев.
Банковские операторы предлагают тарифы по демпинговым ценам, поэтому и растут, пояснил аналитик TelecomDaily Илья Шатилин. Это увеличивает отток у «большой четверки» операторов, и не дает ей увеличивать цены, добавил он. Выигрывает только тот, кто продает MVNO-операторам инфраструктуру, то есть в основном Т2, считает эксперт. По словам Шатилина, с ростом абонентской базы банковские операторы могут менее агрессивно демпинговать, однако полностью отказываться от него не будут, поскольку он остается основой их бизнес-модели. «Для банков MVNO — это не столько способ заработать, сколько инструмент для снижения расходов на SMS-уведомления, сбора данных о клиентах и удержания их внутри собственной экосистемы. Основной доход они получают от финансовых услуг и связанных с ними продуктов», — заключил он.
Затяжная война
«Активность виртуальных операторов негативно сказывается на основных игроках рынка. Они вынуждены отвечать скидками и низкими тарифами, что в итоге привело к затяжной ценовой войне», — пояснил управляющий партнер TMT Consulting Константин Анкилов. Это, конечно, дает возможность абонентам экономить на и так недорогих услугах мобильной связи, но ограничивает инвестиционные возможности операторов, на сетях которых работают те же виртуальные операторы, добавил он.
«Периодически конкуренция на телекоммуникационном рынке обостряется. Однако если раньше это происходило, как правило, локально, в рамках региона, то сейчас — на федеральном уровне», — отметил ведущий аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. Он считает, что это временное явление и демпинг операторов может закончитmся в течение года.
Партнер Comnews Research Леонид Коник не согласен с тем, что Yota, операторов «Ростелекома» и МГТС стоит считать виртуальными операторами. «MVNO независим от оператор-донора, а эта тройка предлагает услуги мобильной связи на сетях полностью подконтрольных ей сотовых компаний. Де-факто та же Yota — это набор тарифов от «Мегафона», — пояснил он.
По словам эксперта, банки располагают большими маркетинговыми и рекламными ресурсами для продвижения своих виртуальных операторов, при этом их тарифы прозрачнее и ниже. «Если у «большой четверки» в Москве, вынося за скобки промоакции, уже трудно найти тариф ниже 900 рублей в месяц, то банковские MVNO предлагают услуги от 250 рублей в месяц. Секрет дешевизны в том, что банк заинтересован в подписчиках его виртуального оператора: как за счет лучшего контроля транзакций, так и благодаря экономии на авторизационных SMS-сообщениях. Поэтому финансовая организация может отдавать услуги мобильной связи по цене, близкой к себестоимости, а то и вовсе дотировать этот сервис», — разъяснил эксперт. Леонид Коник напомнил, что банк без «карманного» сотового оператора вынужден платить сторонним сервисам или «большой четверке» по 3-4 рубля за каждое авторизационное сообщение. «Для среднего банка это выливается в сотни миллионов рублей в год. А наличие своего MVNO сводит расходы на такие SMS-сообщения буквально до копеек», — добавил он. По мнению Леонида Коника, активность банковских MVNO позитивно влияет на конкуренцию. До их появления «большая четверка» подчас выглядела как группа единомышленников, синхронно повышая тарифы, заключил он.