К вечеру среды российский рынок акций демонстрирует слабо выраженную динамику закрывшись на уровне 2840 пунктов по Индексу МосБиржи (+0,1%). Инвесторы заняли выжидательную позицию: цены на нефть Brent опустились ближе к $100 за баррель, на фоне надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке, что стало фактором давления на нефтегазовые бумаги. Одновременно участники ожидают новых сигналов относительно возобновления переговоров по украинскому урегулированию.
Прибавляют акции компаний-золотодобытчиков «Селигдар» (+3,2%) и «Южуралзолото» (+2,1%), поддержку которым, оказал частичный отскок мировых цен на драгоценные металлы после коррекции марта и восстановление спроса на фоне обострившейся геополитики.
Акции Газпрома (+1,6%) продолжают расти на новостях о прекращении экспорта иранского газа в Турцию и продолжающихся поставок российского трубопроводного газа.
В числе прочих лидеров роста: ОГК-2 (+2,70%), «Позитив» (+2,00%), «Газпром» (+1,80%), «Юнипро» (+1,70%), «Сургутнефтегаз» (ап) (+1,26%), «Озон» (+1,22%), СПБ Биржа (+1,19%), «Эн+ ГРУП» (+0,96%), «Россети Центр и Приволжья» (+0,83%).
Из аутсайдеров дня заметно выделились акции «Самолета» (–3,9%), продолжившие падение после вчерашнего обновления исторического минимума. Давление на бумаги оказала новость о задержании Сергея Малофейкина — основателя компании VIJU, предоставляющей группе «Самолет» систему для онлайн-отслеживания строительных процессов.
Также хуже рынка торговались: «М.видео» (–3,70%), ЛСР (–2,61%), «Мечел» (ап) (–2,39%), «РуссНефть» (–1,96%), ДВМП (–1,84%), «Ростелеком» (–1,84%), «Магнит» (–1,81%), «Алроса» (–1,80%), «Русал» (–1,29%).
Внешний фон остается насыщенным новостями: с одной стороны, Запад и Россия делают заявления о готовности к продолжению переговоров по Украине, но конкретные результаты и даты очередного раунда не объявлены. По словам представителей Кремля, переговорный процесс идет, но Россия настаивает на учете своих интересов и «добрых услугах» США. Со стороны Белого дома прозвучали высказывания о сближении позиций, однако конкретики пока нет.
Техническая картина
Индекс Мосбиржи
На дневном графике Индекс МосБиржи продолжает движение в рамках восходящего ценового канала, консолидируясь ниже промежуточного уровня поддержки 2850. При развитии локальной коррекции, ожидаем отскока вверх от уровня 2800 пунктов, вблизи которого располагается нижняя граница ценового канала и линия 50 дневной скользящей средней.
На Уолл-стрит возвращается оптимизм
Американский рынок акций в среду усилил рост: S&P 500 и Dow Jones прибавляют по 0,8%, Nasdaq — около 1,3%. Повышению аппетита к риску способствует новость о том, что США предложили Ирану план по прекращению военных действий — это вызвало надежды на возможную разрядку конфликта на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что Тегеран пока отвергает факт прямых переговоров, рынок отреагировал краткосрочным снижением нефтяных цен, нивелируя часть опасений по инфляции и общего роста издержек для экономики.
Дополнительный позитивный фон создает публикация улучшенных данных по счету текущих операций платежного баланса США: дефицит снизился сразу на 20% до $190,7 млрд в четвертом квартале, что оказалось лучше ожиданий рынка.
В фокусе рынка — взлет акций Arm (+20,8%) после презентации нового чипа для дата-центров с ИИ, который, по ожиданиям аналитиков, может стать одним из ключевых драйверов выручки компании. Рост поддержал весь сектор: Intel (+6,8%), Nvidia (+2,4%), Marvell Technology (+5,7%) и AMD (+6,0%).
Сильный импульс наблюдается в акциях, связанных с космической отраслью: бумаги Destiny Tech100 (+13,4%) резко выросли на новостях, что SpaceX может разместить акций на бирже уже на этой неделе. На этом фоне резко подорожали и другие компании сектора — Rocket Lab (+10,3%), Intuitive Machines (+15,9%), AST Spacemobile (+10,6%).
Среди других заметных историй — фармацевтическая Merck укрепляется на 2,8% после сделки по покупке Terns Pharmaceuticals за $6,7 млрд. Акции Robinhood Markets поднялись на 6,6% после анонса байбэка на $1,5 млрд, Lockheed Martin прибавляет 2,1% после подписания важного оборонного контракта с Пентагоном.
В то же время на фоне отката цен на нефть дешевеют акции Chevron (–0,2%), Exxon Mobil (–0,67) и ConocoPhillips (–0,4%).
Инвесторам, заинтересованным в глобальной диверсификации на волатильных рынках, рекомендуем обратить внимание на нашу стратегию — «Global. И целого мира мало».
Магомед Магомедов, аналитик ФГ «Финам»