Трансграничные платежи через третьих лиц: где бизнес теряет деньги

До 45% трансграничных переводов из России возвращаются или зависают, а 15–20% платежей по миру прерываются из-за ошибок. Разбираем, как минимизировать издержки

Когда компания платит зарубежному контрагенту, между ней и получателем выстраивается цепочка посредников: банк отправителя, банки-корреспонденты, банк получателя. Каждое звено добавляет свою комиссию, свое время обработки и свои риски ошибок. В условиях санкционных ограничений эта цепочка удлиняется еще больше — появляются дополнительные маршруты, посредники в третьих странах, альтернативные платежные системы.

Результат — непредсказуемые сроки, высокие комиссии и риск того, что платеж просто не дойдет. По данным участников рынка, комиссии за трансграничные переводы варьируются от 1% до 6% и выше, сроки достигают 3–4 недель, а процент отказов в некоторых направлениях доходит до 45%. Для бизнеса это не абстрактные цифры — это реальные потери.

Где именно теряются деньги

Потери при международных платежах складываются из нескольких компонентов. Часть из них очевидна — комиссии указаны в тарифах. Часть скрыта — курсовые разницы, задержки, повторные попытки. Разберем основные статьи расходов.

Явные комиссии

Банк отправителя берет комиссию за исходящий перевод. Банки-корреспонденты — за проведение платежа через свою инфраструктуру. Банк получателя — за зачисление. В сумме это может составлять от 1% до 3% при стандартном маршруте. Но если платеж идет через несколько корреспондентов или через альтернативные каналы — комиссия вырастает до 5–6% и выше.

Для платежа в $10 000 разница между 1% и 5% — это $400. За год при регулярных платежах набегают существенные суммы.

Курсовые потери

Конвертация валюты — еще одна точка потерь. Банки редко конвертируют по биржевому курсу. Внутренний курс банка обычно отличается на 0,5–2%, причем в невыгодную для клиента сторону. При нескольких конвертациях в цепочке (рубли → доллары → юани, например) потери умножаются.

Отдельная проблема — волатильность. Если платеж идет неделю, курс за это время может измениться. Компания отправляла эквивалент $10 000 — получатель получил $9 700. Формально перевод прошел, но фактически — потеря 3%.

Ошибки и возвраты

По данным Mastercard, 15–20% трансграничных B2B-платежей прерываются из-за ошибок: неправильные реквизиты, ошибки форматирования, неполные данные. В российских реалиях добавляется еще одна причина — отказ банка-корреспондента проводить платеж по комплаенс-соображениям.

Каждый отказ — это потеря времени и денег. Комиссия за отправку обычно не возвращается или возвращается частично. Комиссия за возврат — отдельная статья расходов. Плюс время: пока деньги идут туда, потом обратно, потом снова туда другим маршрутом — может пройти месяц.

Для бизнеса это означает сорванные сроки поставок, недовольных контрагентов и кассовые разрывы.

Замороженная ликвидность

Пока деньги в пути — они не работают. При сроках перевода 3–4 недели компания фактически кредитует всю цепочку посредников. Для крупных регулярных платежей это существенная сумма, выведенная из оборота. Если платеж застрял на проверке или вернулся — деньги заморожены еще дольше.

Почему цепочка посредников становится длиннее

В «нормальных» условиях международный платеж проходит через 2–3 банка: отправитель → корреспондент → получатель. Санкционные ограничения разрушили многие прямые маршруты. Крупные российские банки отключены от SWIFT, корреспондентские связи разорваны, иностранные банки отказываются проводить платежи от российских компаний.

В результате платежи идут обходными путями. Вместо прямого перевода в европейский банк — цепочка через Казахстан, ОАЭ или Китай. Каждое дополнительное звено — это дополнительная комиссия, дополнительное время и дополнительный риск отказа.

Появляются и новые типы посредников: платежные агенты, которые принимают рубли и доставляют валюту получателю через собственные каналы. Это решает проблему прохождения платежа, но добавляет комиссию посредника — обычно 15–25% от суммы.

Где выше издержки

На первый взгляд, комиссия платежного сервиса (15–25%) кажется грабительской по сравнению с банковской (1–3%). Но если посчитать полные издержки, картина меняется.

Если банковский платеж проходит с первого раза — он дешевле. Но если вероятность отказа 30–45%, а каждый отказ стоит времени и денег — экономика меняется. Для срочных платежей в сложные юрисдикции предсказуемость и скорость могут быть важнее низкой комиссии.

По такому принципу работают, например, сервисы вроде «Плати Легко!». Комиссия выше банковской, но платеж доходит, сроки предсказуемы, а для юридических лиц есть закрывающие документы.

Как минимизировать потери

Полностью избежать издержек при международных платежах невозможно. Но можно их оптимизировать. Вот несколько практических подходов.

Выбирать канал под задачу. Для крупных регулярных платежей проверенному контрагенту — банковский SWIFT, если маршрут работает. Для срочных платежей в сложные юрисдикции — платежный сервис. Для оплаты подписок — специализированные решения. Универсального канала нет, но можно подобрать оптимальный под каждый тип платежа.

Тестировать маршруты заранее. Прежде чем отправлять крупный платеж — протестировать канал на небольшой сумме. Это позволит выявить проблемы до того, как они станут критичными.

Проверять реквизиты. 15–20% ошибок — это неправильные или неполные данные. IBAN, SWIFT/BIC, наименование банка, адрес получателя — все должно быть точным. Автоматическая валидация реквизитов перед отправкой снижает процент отказов.

Фиксировать курс. Если есть возможность зафиксировать курс конвертации в момент отправки — это снижает валютный риск. Некоторые банки и сервисы предлагают такую опцию.

Консолидировать платежи. Если платите одному контрагенту регулярно — имеет смысл объединять мелкие платежи в один крупный. Фиксированные комиссии размазываются на большую сумму, процент издержек снижается.

Документировать все. Контракт, инвойс, описание платежа — чем полнее пакет документов, тем ниже вероятность вопросов от банка и задержек на комплаенсе.

Когда посредник выгоднее банка

Несмотря на более высокую комиссию, платежные сервисы-посредники могут быть экономически выгоднее в ряде ситуаций.

Что запомнить

• Реальная стоимость международного платежа — это не только комиссия банка. Это курсовые потери, риск возврата, замороженная ликвидность и время сотрудников на разбор проблем.
• До 45% трансграничных переводов из России возвращаются или зависают. Каждый отказ — это потеря времени и денег, которую редко учитывают при выборе канала.
• 15–20% платежей по всему миру прерываются из-за ошибок в данных. Проверка реквизитов перед отправкой — простой способ снизить этот процент.
• Низкая комиссия банка не всегда означает низкие издержки. Для срочных платежей, сложных направлений и небольших сумм посредник может быть выгоднее.
• Оптимальная стратегия — выбирать канал под задачу, тестировать маршруты и считать полные издержки, а не только явную комиссию.

Источники изображений:

Личный архив компании