Аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Артур Хачатрян представил анализ основных трендов и событий на рынке кредитования за январь 2026 года и рассказал об изменениях, которые планируются в краткосрочной перспективе.
Макропруденциальная политика
Основным событием на рынке стало принятие Банком России ряда решений по макропруденциальной политике. Банк России установил на II квартал 2026 года вложенные МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам (займам) и сохранил действующие значения макропруденциальных надбавок. Изменение коснется только заемщиков, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) превышает 50%: допустимая доля таких заемщиков во II квартале 2026 года составит 18% (15% в I квартале). Это изменение актуально только для кредитов и займов без лимита кредитования, для займов и кредитов с лимитом все останется без изменений. Решение связано с тем, что с начала 2026 года для банков и МФО ужесточился порядок расчета ПДН по необеспеченным потребительским кредитам (займам) до 50 тысяч рублей: такие кредиты можно выдавать, используя только официальную информацию о доходе заемщика или среднедушевой региональный доход по данным Росстата. Аналогично были увеличены вложенные МПЛ по целевым автокредитам и по нецелевым кредитам (займам) под залог автомототранспортных средств. Значения макропруденциальных надбавок не пересматривались. Изменения также коснулись только сегмента заемщиков с ПДН выше 50%: для целевых автокредитов лимиты были увеличены с 20% до 25%, а для нецелевых кредитов (займов) под залог автомототранспортных средств — с 15% до 20%. Это тоже связано с ужесточением с начала 2026 года расчета ПДН по целевым автокредитам: банки могут выдавать кредиты, используя только официальную информацию о доходе заемщика или среднедушевой региональный доход по данным Росстата.
Банк России с 1 марта 2026 года повысил с 40% до 100% надбавку к коэффициентам риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой. По данным Банка России, в 2026 году крупные компании с высокой долговой нагрузкой планируют продолжить наращивать долговые обязательства темпами выше прогноза Банка России по росту требований банков к организациям (7–12%), что может привести к дальнейшему росту закредитованности таких компаний и усилению кредитных рисков банковского сектора. По этой причине банкам требуется ускорить накопление макропруденциального буфера капитала, для чего была повышена надбавка, применяемая к приросту долга таких компаний. По оценке Банка России, надбавка не очень существенно ограничивает компании в привлечении кредитов, но банкам нужно будет запасать больше капитала для покрытия рисков по таким кредитам. Банк России может продолжить повышение надбавки, если риски банков по требованиям к таким компаниям будут нарастать.
Макропруденциальные надбавки по корпоративным кредитным требованиям в иностранной валюте не пересматривались. Банк России также не пересматривал значение национальной антициклической надбавки, действующей с 1 июля 2025 года (0,5 п. п. к нормативам достаточности капитала банков).
Банки и МФО будут отчитываться о взыскании долгов
Госдума приняла закон об обязанности банков и МФО отчитываться перед ФССП о взыскании долгов. Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации отчитываться перед Федеральной службой судебных приставов о возврате просроченной задолженности. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. В пояснительной записке отмечается, что ключевыми показателями в этих отчетах должны стать пункты о соблюдении прав граждан, которые имеют просроченную задолженность, а также об отсутствии нарушений со стороны организации. Речь идет в том числе об общении с должниками в не установленное законом время. Отчет должен быть предоставлен в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия или на бумажном носителе. Согласно действующему законодательству, предоставлять такие отчеты обязаны только коллекторские организации. Этот закон вступает в силу с сентября 2026 года.
Рыночная статистика
Объем выдач потребительских кредитов в январе снизился: по данным Frank RG, банки выдали физлицам кредитов на 281,2 млрд рублей, что на 18,6% меньше, чем в декабре. Количество кредитов также снизилось — на 8,4% (в январе 2026 года банки выдали 1,63 млн кредитов). В годовом выражении наблюдается рост как по объему выданных кредитов (+44% к январю 2025 года), так и по количеству — на 11,7%. Средний же размер кредита после роста в прошлом периоде снова показывает снижение, составив 168,5 тысячи рублей (−11,2% к декабрю 2025 года), что на 29,1% больше, чем в январе 2025 года.
В сегменте автокредитов также наблюдается тренд на снижение выдач. Так, в январе было выдано 65 тысяч кредитов (−39% к декабрю 2025 года) на сумму 96,9 млрд рублей, что на 38,8% меньше, чем в декабре. При этом в сравнении с январем прошлого года объемы выдач автокредитов выросли на 13,2% в рублях, хотя в количественном выражении наблюдалось снижение на 8,2%. После снижения в декабре в январе наблюдается тренд на рост среднего чека автокредита. По сравнению с предыдущим месяцем увеличение составило незначительные 0,3%, а величина чека — 1,5 млн рублей (рост в годовом представлении составил 23,4%).
В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 23,5 млрд рублей, сократившись на 15,3% по сравнению с декабрем 2025 года, в количественном представлении также наблюдается снижение (на 17,1%). В годовом представлении объем выдач увеличился на 7,3%, в то время как количество выдач значительно сократилось по сравнению с январем 2025 года, снижение составило 52,7%. При этом средний чек на POS-кредит в январе увеличился при сравнении с декабрем до 76,9 тысячи рублей (+2,2%). В годовом же представлении рост среднего чека составил значительные +126,7% к январю 2025 года.
Просрочка граждан по кредитам выросла на треть за год. Объем просроченной задолженности граждан по необеспеченным кредитам к началу 2026 года достиг рекордных 1,65 трлн рублей, это на треть больше, чем годом ранее, следует из данных ЦБ. Доля проблемных потребительских ссуд при этом подскочила до 4,6%, что стало максимумом за последние пять лет и более чем вчетверо превышает аналогичный показатель по ипотеке.
Сколько заработали банки в 2025 году
Чистая прибыль банков сократилась до 3,5 трлн рублей в 2025 году. Это ниже чистой прибыли 2024 года в 3,8 трлн рублей, сообщил ЦБ в отчете о развитии банковского сектора. Как отмечает регулятор, к этому привел рост стоимости риска по кредитам. В декабре 2025 года чистая прибыль российского банковского сектора упала до 176 млрд рублей после 394 млрд рублей в ноябре. ROE также снизилась вдвое, с 24% до 11%. Это произошло в первую очередь из-за роста отчислений в резервы (+230 млрд рублей, +119%), в частности, по ряду корпоративных заемщиков, инвестициям в экосистемный бизнес и проблемным активам, объяснил ЦБ. Кроме того, традиционно в конце года банки увеличивают операционные расходы (+132 млрд рублей, +34%) из-за затрат на персонал и маркетинг. При этом потери были частично компенсированы ростом чистых процентных и комиссионных доходов (+144 млрд рублей, +16%), связанных с увеличением числа переводов в конце года и «признанием отдельными банками разовых доходов». Неосновные (волатильные) доходы выросли на 58% до 144 млрд рублей преимущественно из-за положительной переоценки ценных бумаг. Балансовый капитал сектора в декабре увеличился на 280 млрд до 20,3 трлн рублей за счет чистой прибыли, докапитализации отдельных банков (67 млрд рублей) и положительной переоценки ценных бумаг (80 млрд рублей).
Банки сокращают офисную сеть
В 2025 году банки ликвидировали рекордное число отделений — более 1700, что стало рекордным показателем. Сопоставимое количество офисов финансовые организации закрыли только в 2021 году, следует из данных ЦБ. Год к году показатели закрытия офисов выросли в 3,6 раза. Больше половины сокращений пришлось на Сбер — банк с самой широкой сетью, особенно в малых населенных пунктах. Всего госбанк закрыл более 900 офисов, это почти вдвое больше, чем в 2024 году, следует из данных регулятора.
«Займер» стал МКК
Микрофинансовая компания «Займер» сменила статус на МКК. МФК «Займер» заявила о смене статуса материнской компании, теперь она зарегистрирована в ЕГРЮЛ как микрокредитная компания (МКК) «Займер». Процесс смены вида МФО был запущен в декабре 2025 года из-за обязательного перехода на идентификацию заемщиков с помощью биометрии. Основное отличие МКК от МФК – отсутствие возможности выпускать высокодоходные облигации и принимать инвестиции по договору займа от физических лиц, не являющихся учредителями, говорится в сообщении компании.
Банковские ковенанты стали жестче
Бизнес пожаловался на ужесточение банковских ковенант в 2025 году. Большая часть опрошенных компаний заявила, что в 2025 году столкнулась с проблемами при выполнении банковских ковенант — дополнительных условий, при нарушении которых кредитная организация вправе потребовать досрочного погашения задолженности. В опросе компании «Актион финансы» участвовали финансовые директора и главные бухгалтеры более 500 компаний, две трети из которых — с годовым оборотом свыше 1 млрд рублей. 41% опрошенных компаний заявил, что в 2025 году банковские ковенанты стали жестче, еще 23% респондентов отметили, что ужесточение оказалось некритичным. К тому же более половины — 57% — компаний удалось избежать нарушения ковенант в 2025 году. Оставшиеся 43% респондентов примерно в равных пропорциях столкнулись либо с ужесточением условий кредитования, либо с предоставлением отсрочки по уплате, но за дополнительную комиссию. Только 3% опрошенных заявили о блокировке кредитных линий без предупреждения. Наконец, у 19% компаний не возникло проблем с ковенантами. Банки не стали сильно увеличивать штрафы за несоблюдение ковенант: со штрафами столкнулась четверть опрошенных компаний, отметив, что они увеличились не более чем на 5%. По словам эксперта «Актион финансы» Марины Назаровой, кредитным организациям невыгоден дефолт заемщика.
Число банкротов растет
Более 600 тысяч россиян признали банкротами в 2025 году. По итогам 2025 года почти 568 тысяч россиян были объявлены банкротами в судебном порядке и еще 61,3 тысячи граждан — во внесудебном, по упрощенной процедуре, свидетельствует статистика «Федресурса». Судебных банкротств было почти на треть больше, чем в 2024 году. Аналогичный прирост наблюдался и в прошлые периоды. Это пока все еще меньше, чем в первые пять лет работы процедуры, когда прирост завершенных банкротных дел достигал 50–70% ежегодно. При этом сократились реструктуризации после подачи заявления о несостоятельности. В прошлый год согласие суда на переоценку обязательств получили 38 тысяч человек против 50 тысяч в 2024-м. Одновременно с этим кредиторы стали чаще соглашаться на рассрочку платежей и отсрочку уплаты долга. Согласно статистике, число таких договоренностей в 2025 году увеличилось в 2,3 раза по сравнению с уровнем 2024 года — до 3129 случаев (0,5% процедур).