Мировой рынок корпоративных коммуникационных платформ вырастет с $74 млрд в 2025 г. до $300 млрд к 2035 г. при среднегодовом росте в 15,18%. Его драйверами станут внедрение генеративного искусственного интеллекта и ИИ-агентов, рост требований к информационной безопасности и интероперабельность платформ. А российский рынок опережает мировой.
Согласно сообщению ПАО "Софтлайн" (ГК Softline), за следующие 10 лет, к 2035 г., мировой рынок корпоративных коммуникаций вырастет с $74 млрд до $304,3 млрд при среднегодовом росте в 15,18%. Главными драйверами роста станут внедрение генеративного и агентского искусственного интеллекта, сближение UCaaS (Unified Communications as a Service) и CCaaS (Contact Center as a Service) и рост требований к суверенитету данных, информационной безопасности и интероперабельности данных.
"Аналитики фиксируют смещение рынка от функциональных средств связи к интеллектуальным платформам управления взаимодействием. Искусственный интеллект встраивается в архитектуру UC&C (Unified Communications & Collaboration) и используется для автоматического резюмирования встреч, анализа тональности диалогов, оркестрации задач и обновления корпоративных систем после коммуникаций. К 2026 г. ИИ перестает быть дополнительным модулем и становится ключевым фактором конкурентоспособности UC&C-решений. Одним из ключевых трендов становится конвергенция внутренних коммуникаций и контакт-центров. Объединение UCaaS и CCaaS позволяет устранять разрыв между сотрудниками и клиентами, ускорять обработку обращений и повышать показатели first contact resolution. По данным отчета, все опрошенные ИТ-руководители планируют внедрение объединенных UC/CC-платформ в горизонте двух лет", - говорится в сообщении компании.
С этими оценками согласилась ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она отметила, что корпоративные коммуникационные платформы превратились из инструмента в самостоятельную отрасль, а высокий спрос делает их конкурентом телефонной и мобильной связи.
"Порядок цифр выглядит правильным. Проект Zion Market Research оценивал рынок мессенджеров в $69 млрд в 2024 г., а темпы - в 7%, значит, в 2025 г. рынок должен был бы достигнуть ровно $74 млрд. Правда, на 2034 г. у этой фирмы прогноз составляет только $114 млрд, а Zoom в списке крупных игроков рынка не фигурирует. Но это не значит, что другие исследовательские корпорации вскоре не заявят, что рынок вдвое больше или меньше, потому что вопрос, что относится к рынку, остается на усмотрение исследователей. Например, недавно считалось, что по крайней мере треть рынка видеоплатформ занимает Zoom, выручка которого близка к $5 млрд в год (и приблизительно треть приходилось на Microsoft Teams). Тогда весь рынок должен был бы быть около $10 млрд. Если рынок сейчас $74 млрд, значит, у Zoom лишь 7% рынка. Но помимо видеоплатформ, есть голосовые, текстовые и т.п. Кстати, некоторые основатели проектов сейчас в интервью говорят, что по два часа в день с целью генерации идей общаются только с ChatGPT - больше толку, чем от сотрудников, - вероятно, доходы ChatGPT сейчас тоже следует считать частью рынка корпоративных коммуникационных платформ, а это должно быть уже $20 млрд. В 2027 г. Сэм Альтман собирается заработать $100 млрд - в таком случае, если считать общение с ChatGPT коммуникациями, рынок будет стремительно расти. Впрочем, тогда и общение с Gemini от Google по работе тоже можно отнести туда же", - заметила аналитик АО "Финам" Леонид Делицын.
Руководитель направления ИТ-инфраструктуры и технической поддержки ООО "Корус Консалтинг ВМ" (Mons, входит в ГК "КОРУС Консалтинг") Евгений Пивоваров отметил, что причина ускоренного роста заключается в тенденции расширения возможностей, таких как встраивание маркетплейсов и платежных инструментов в платформу для коммуникаций.
"При реализации возможности проводить платежи внутри экосистемы платформа может успешно конкурировать с классическими игроками. Широко известный пример - мессенджер WeChat, который сочетает в себе не только среду коммуникаций, но и маркетплейс, платежную систему, платформу доступа к государственным услугам и т.д.", - заметил он.
Российский рынок UC&C
Наталья Мильчакова оценила российский рынок корпоративных коммуникационных платформ в 120 млрд руб., или $1,5 млрд, что составляет около 2% общемирового. Однако она отметил, что его темпы роста до 2035 г. превосходят общемировые и составляют 18-20% в год.
"В основном драйвером рынка является импортозамещение, связанное с уходом с российского рынка ряда международных брендов и ограничениями со стороны государства для некоторых других компаний. Среди других тенденций - внедрение ИИ, развитие дистанционной работы, развитие самозанятости, импортозамещение в России в производстве телекоммуникационного оборудования, что будет также влиять и на развитие собственных коммуникационных платформ. Высокие темпы роста этого рынка могут оказать влияние и на смежные рынки, например, на рынок отечественных дата-центров, производства оборудования для них и даже на развитие возобновляемой энергетики, поскольку такие дата-центры будут требовать все больше и больше электроэнергии", - рассказала она.
С ней согласился директор бизнес-юнита "Встречи" ООО "Вебинар Технологии" ("МТС Линк", входит в ПАО "МТС") Олег Пашукевич и оценил рост российского рынка в 20%. Он отметил, что в условиях макроэкономических ограничений темпы могут замедлиться, что приведет к усилению конкурентной борьбы и процессам консолидации.
"Если в настоящее время на рынке коммуникаций представлено значительное число игроков, то в среднесрочной перспективе основные доли, вероятно, сосредоточатся у примерно пяти крупных компаний. При этом существенного давления со стороны зарубежных сервисов ожидать не приходится. Даже в случае смягчения ограничений российские заказчики вряд ли вернутся к иностранным решениям: уровень доверия к ним остается низким, тогда как отечественные продукты по функциональности и удобству уже сопоставимы с зарубежными аналогами", - сказал Олег Пашукевич.
По словам Евгения Пивоварова, после периода резкого роста отечественный рынок вошел в более зрелую фазу, так как бизнес переходит от срочного импортозамещения к осознанному выбору решений с учетом специфических задач для каждой отрасли и каждой компании. Он рассказал, что заказчиков в первую очередь интересует интеграция с бизнес-процессами, безопасность, масштабируемость и гибридные или on-premise-архитектуры. Его оценка ежегодного роста скромнее и держится на уровне 8-10% в. Но он отметил, что дальнейшее развитие будет определяться глубиной внедрения ИИ-функций, отраслевыми сценариями и уровнем цифровой зрелости бизнеса, а не просто расширением объемов.
"Российский рынок корпоративных коммуникаций демонстрирует взрывной рост. Ключевой тренд - импортозамещение западных решений - например, Slack, Zoom. Рынок активно насыщается российскими мессенджерами - "МТС Линк Чаты", VK Teams, "Росчат", "Контур.Толк" и др., которые интегрируют ИИ-функции, сквозное шифрование и совместимость с отечественными ERP/CRM-системами", - заявил ведущий специалист отдела исследовательских разработок ООО "Стахановец" Алексей Миронов.
Восток, бурно развивающийся
Директор по развитию международного бизнеса ГК Softline Александр Рожков отметил, что, несмотря на лидерство Северной Америки по объему выручки, самое динамичное развитие - у Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Там среднегодовой рост достигает 18% за счет госпрограмм развития ИТ-инфраструктуры Индии и Китая и цифровизации среднего и малого бизнеса.
"В большинстве стран Юго-Восточной Азии схожее с РФ регулирование: строгий суверенитет данных, ограничения в телекоммуникационной сфере. Заказчики предпочитают гибридные облачные и локальные решения, более 50%, а также экономически эффективные решения - особенно МСБ. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона фрагментирован между мировыми лидерами и сильными местными игроками. Несмотря на доминирование Китая, 44,7% рынка, такие компании, как индийский Zoho или южнокорейская AstraQom, занимают существенные ниши. Ключевым фактором успеха для новых участников здесь являются стратегические партнерства с местными компаниями", - рассказал он.
С мнением Александра Рожкова согласился Алексей Миронов: по его словам, темпы роста Южной Азии и АТР опережают и Северную Америку, и Европу. Он отметил, что эти регионы представляют большой интерес для российских разработчиков, но реальные перспективы зависят от способности отечественных компаний конкурировать с азиатскими ИТ-гигантами, такими как Tencent, Alibaba и др. Он предположил, что успех возможен через партнерства, локализацию решений и позиционирование в качестве альтернативы западным платформам в условиях растущего цифрового суверенитета региона.
"Перспективы российских компаний выглядят вполне реалистично. При взвешенном подходе со стороны отечественных вендоров возможно выйти на эти рынки с адаптированными продуктами и технологическими решениями, ориентированными на локальные особенности и запросы местных заказчиков", - заметил Евгений Пивоваров.
Директор портфеля проектов платформы корпоративных коммуникаций DION ООО "Т1 Инновации" (ИТ-холдинг Т1) Роман Чередников отметил огромную потребительскую базу региона, обязанную усиленной цифровизации среднего и малого бизнеса. Он рассказал, что не последнюю роль играет локальная государственная политика, направленная на развитие ИТ-инфраструктуры, и заметил, что у российских ИТ-продуктов, особенно в сфере безопасных коммуникаций и нишевых корпоративных решений, есть перспективы для выхода на этот рынок. По его словам, заказчики из Индии и Китая лояльно относятся к российским разработкам.
Местные факторы, по словам Александра Рожкова, формируют благоприятные условия для экспортного потенциала отечественных решений корпоративных коммуникаций. Он отметил, что Softline присутствует на рынках региона с российскими разработками, а наиболее востребованными клиентскими сегментами являются государственный и общественный сектор для создания безопасных и внутренних коммуникаций, добывающая и тяжелая промышленность для надежной и безопасной связи на удаленных объектах, часто с плохим качеством связи, и здравоохранение для развития телемедицины.
"Сегодня в Азиатско-Тихоокеанском регионе сосредоточены одни из самых динамично развивающихся ИКТ-рынков. В странах АСЕАН, в частности, заметен устойчивый спрос на коммуникационные платформы, которые можно адаптировать под требования и специфику локальных рынков. Во многих государствах региона реализуются программы создания суверенных цифровых платформ для государственных заказчиков - с акцентом на технологическую независимость и безопасность данных. В этом контексте мы видим существенный интерес со стороны стран региона к российским решениям UC&C, почтово-календарным сервисам и инструментам информационной безопасности в контексте построения защищенных государственных платформ взаимодействия госслужащих и сотрудников системно значимых частных компаний. У IVA Technologies уже есть первые коммерческие контракты в странах региона, и мы планируем последовательно развивать присутствие на этом направлении", - заключил директор департамента международных продаж ПАО "ИВА" (IVA Technologies) Антон Корнильев.
О том, как развиваются корпоративные коммуникации говорят эксперты на отраслевых ИТ-форумах ComNews. Календарь мероприятий: https://www.comnews-conferences.ru/