Компания Netflix объявила во вторник об изменении условий сделки по приобретению Warner Bros. Discovery стоимостью $83 млрд. Теперь Netflix предлагает оплату только наличными деньгами. Акции компании больше не используются в сделке, тогда как ранее часть стоимости покупки предполагалось оплатить бумагами Netflix.
Изначально предложение Netflix включало как выплату наличными, так и расчет акциями компании. После пересмотра условий Netflix исключила акции из сделки, убрав эквивалент $4,50 на акцию, и перешла к полностью денежному предложению. Это решение может усилить давление на конкурента Paramount, который ранее заявлял, что его предложение в размере $30,00 за акцию наличными является более привлекательным.
Согласно обновленным условиям сделки, Netflix предлагает акционерам Warner Bros. Discovery $27,75 за акцию наличными. При этом подразделение Discovery Global будет выделено в отдельную самостоятельную компанию. Дополнительная стоимость акций Discovery Global после разделения также будет передана акционерам WBD, что, как ожидается, компенсирует разницу в цене.
Со-генеральный директор Netflix Тед Сарандос отметил, что отказ от использования акций и переход к расчету наличными позволит быстрее провести голосование акционеров и снизить неопределенность по условиям сделки. По его словам, это делает структуру соглашения более простой и прозрачной для всех сторон.
Для оплаты сделки Netflix намерена задействовать доступные кредитные линии, уже согласованное финансирование и собственные средства. В компании считают, что такой подход поможет быстрее закрыть сделку и избежать рисков, связанных с изменением стоимости акций.
Изменение условий сделки показывает, что Netflix старается сделать свое предложение более привлекательным и усилить позиции в борьбе за крупный медиабизнес, одновременно упрощая процесс согласования сделки для инвесторов и регуляторов.