Иллюстрация: pronedra.ru
Российская химическая отрасль на фоне сохраняющейся внешнеполитической турбулентности продолжает наращивать производство и экспорт минеральных удобрений. Однако, к концу десятилетия сектор может столкнуться с новым системным ограничением, связанным с нехваткой портовых мощностей прежде всего в Балтийском бассейне. Этот фактор уже сейчас заставляет компании и логистических операторов пересматривать привычные схемы вывоза продукции, ускоренно внедряя альтернативные форматы перевалки, включая специализированные контейнерные решения, сообщает kommersant.ru.
По оценке Российской ассоциации производителей удобрений, объем экспорта минеральных удобрений в 2025 г. способен приблизиться к отметке 45 млн тонн. Поставки за рубеж устойчиво растут на протяжении последнего десятилетия. С 2013 по 2024 гг. экспорт увеличился примерно на 60% и по итогам прошлого года достиг 42 млн тонн. Как отмечал глава ассоциации Андрей Гурьев, ключевыми направлениями поставок остаются Китай, Индия и Бразилия, тогда как доля Евросоюза, еще недавно входившего в число крупнейших рынков сбыта, существенно сократилась.
Экспорт удобрений растет – логистика меняется
Исторически логистика экспорта удобрений в европейском направлении строилась через Балтийский бассейн, где короткое транспортное плечо обеспечивало конкурентное преимущество российской продукции. Значительная часть отгрузок осуществлялась через терминалы стран Прибалтики, прежде всего Литвы. После введения санкционных ограничений в 2022 г. доступ к этим мощностям был фактически закрыт. Это вынудило российские компании в сжатые сроки инвестировать в развитие собственной портовой инфраструктуры. В результате в 2024 г. на Балтийский бассейн пришлось около 84% всей перевалки минеральных удобрений. Еще порядка 7 млн тонн отгружалось через порты Азово-Черноморского бассейна и около 4 млн тонн через арктическое направление.
По расчетам аналитиков компании «Имплемента», в ближайшие 5 лет российские производители смогут дополнительно нарастить экспорт минеральных удобрений примерно на 15 млн тонн, главным образом за счет увеличения выпуска карбамида и хлористого калия. Дополнительную нагрузку формирует и белорусский транзит. Через территорию России поставляется значительный объем белорусской химической продукции, в основном калийных удобрений. Как сообщал в начале декабря глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой, по итогам 2025 г. перевалка белорусских удобрений и нефтепродуктов через российские порты может достигнуть 16 млн тонн. В настоящее время основной поток белорусского калия проходит через терминалы Большого порта Санкт-Петербург, включая порт Бронка.
Удобрения ждет дефицит инфраструктуры – поставщики подстраиваются
Темпы развития портовой инфраструктуры отстают от динамики роста экспорта. По оценке «Имплементы», к 2030 г. дефицит мощностей по перевалке удобрений в Балтийском бассейне может составить от 6 млн до 22 млн тонн в зависимости от сценария роста производства и загрузки существующих терминалов. В числе ключевых проектов, призванных частично закрыть этот разрыв, эксперты называют строительство терминала Port Favor в Усть-Луге, расширение универсального терминала «Ультрамар» и увеличение мощностей Балтийского балкерного терминала.
Проект Port Favor рассматривается как стратегически значимый для отрасли. Он станет единственным в России специализированным портовым комплексом, ориентированным на перевалку аммиака. Первая очередь терминала была введена в эксплуатацию в декабре 2024 г. Начало погрузки сухих грузов запланировано на начало III квартала 2026 г., а выход на проектную мощность ожидается в 2027 г. Первоначально терминал проектировался на 7 млн тонн в год, однако после закрытия балтийских портов для российских грузов его мощность была увеличена до 14 млн тонн.
Параллельно в 2026 г. планируется ввод новых мощностей Балтийского балкерного терминала, что позволит увеличить перевалку удобрений в 2,2 раза по сравнению с уровнем 2021 года, до 12,4 млн тонн в год. Однако даже с учетом этих проектов эксперты считают, что проблема дефицита инфраструктуры полностью снята не будет, особенно если прогнозируемый рост экспорта реализуется в полном объеме.
Удобрения грузят в контейнеры
На этом фоне химические компании все активнее обращаются к контейнерным технологиям, ранее считавшимся нишевым и вспомогательным инструментом. В группе компаний «Дело», контролирующей стивидорный холдинг «Глобал Портс», еще в 2023 г. на фоне растущего спроса со стороны химической отрасли был сформирован собственный парк из 4 000 20-футовых специализированных контейнеров и закуплены наклонные спредеры для перевалки удобрений. По расчетам группы, в 2025 г. объем перевалки удобрений через ее терминалы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличится в 1,4 раза и достигнет 5 млн тонн.
Потенциал контейнерных перевозок подтверждают и крупные производители. В компании «Фосагро» отмечают, что за последние годы контейнерная схема стала важным элементом экспортной логистики.
Экономический эффект также играет значимую роль. Стоимость перевозки по железной дороге в контейнерной схеме примерно на 5 процентов ниже по сравнению с традиционной минераловозной моделью. Дополнительным преимуществом считается гибкость логистики и возможность накопления широкой номенклатуры продукции, поскольку каждый контейнер фактически выполняет функцию автономного склада.
Рост контейнерных перевозок отражается и в статистике железнодорожных грузоперевозок. По данным ОАО РЖД, по итогам 11 месяцев 2025 г. погрузка минеральных удобрений по сети увеличилась на 72,3% в годовом выражении, что существенно опережает темпы роста по большинству других номенклатур.
Ранее на сайте pronedra.ru писали, что могут стать партнерами в сфере удобрений – замминистра оценил сотрудничество России и Боливии