Компания ASOS объявила об "успешном рефинансировании" своей кредитной линии, обеспеченной активами, в обеспеченный срочный кредит и срочный кредит с отложенной выборкой (DDTL), предоставленные новым синдикатом частных кредиторов.
Компания, находящаяся в процессе восстановления и готовящаяся опубликовать годовые результаты в конце следующей недели, заявила, что рефинансирование "обеспечивает существенно улучшенные финансовые условия, включая дополнительный запас ликвидности в £87,5 млн, повышенную финансовую гибкость на продленный пятилетний срок до 2030 года и снижение ежегодных денежных процентных расходов примерно на £5 млн на сопоставимой основе по сравнению с предыдущей кредитной линией Bantry Bay".
Это означает, что компания вступает в "заключительную фазу своей многолетней программы трансформации со значительно укрепленным балансом и необходимым уровнем гибкости, чтобы сосредоточиться на масштабном возобновлении взаимодействия с клиентами. Улучшенные финансовые условия отражают рост прибыльности и значительный стратегический прогресс компании в ходе успешной реализации первых двух этапов ее пути, направленных на формирование устойчиво прибыльных и прочных основ".
Финансовый директор Аарон Иззард отметил "дальнейшее укрепление нашего баланса и финансовой гибкости благодаря этому стратегическому рефинансированию. Помимо более выгодных финансовых условий, оно лучше позиционирует нас для реализации заключительного этапа нашей стратегии трансформации и планов роста с большей уверенностью и устойчивостью".
На протяжении большей части этого десятилетия финансовое положение ASOS, ранее стремительно растущей компании, было значительно слабее. После того как пандемийный онлайн-бум сошел на нет, ее показатели ухудшились, и в мае 2023 года она заключила с Bantry Bay Capital ключевую сделку на £275 млн по займам и кредитным линиям сроком чуть менее двух лет.
Однако финансы компании стабильно улучшались, и в сентябре 2024 года продажа контрольного пакета Topshop/Topman и рефинансирование долга оказали весьма положительное влияние на ее чистую долговую позицию в целом.
Ранее в этом году улучшение перспектив отразилось и в том, что два ведущих кредитных страховщика — Atradius и Coface — вновь предоставили страховое покрытие ее поставщикам одежды, что свидетельствует о возобновлении уверенности в финансовой устойчивости бизнеса.
Последнее рефинансирование, о котором было объявлено в четверг, подчеркивает этот прогресс.