Компания Human Made Inc., японский бренд уличной моды, основанный знаменитым дизайнером Ниго, создателем линии A Bathing Ape (BAPE), повысила ценовой ориентир своего первичного размещения акций на фоне устойчивого спроса со стороны инвесторов.
Как следует из регуляторной отчетности, компания установила ценовой диапазон в ¥3 000–¥3 130 для предстоящего размещения акций в Токио. Для сравнения, ранее ориентир составлял ¥2 920.
По расчетам Bloomberg, это означает, что в ходе IPO может быть привлечено до ¥17,8 млрд ($116 млн), включая продажу бумаг действующими акционерами, среди которых Ниго и Фаррелл Уильямс. Компания также выпустит новые акции, чтобы привлечь средства на открытие новых магазинов в Японии и на другие капитальные расходы, включая инвестиции в электронную коммерцию.
Ниго, чье настоящее имя — Томоаки Нагао, ранее занимал пост главного дизайнера модного домаKenzo, принадлежащегоLVMHMoët Hennessy Louis Vuitton SE. Листинг состоится на фоне возрождения интереса к японской поп-культуре, подпитываемого популярностью аниме и видеоигр от Nintendo Co. иSonyGroup Corp., что вместе со слабой иеной привлекает туристов в страну и поддерживает рост розничных продаж.
Сделка подразумевает оценку Human Made до ¥71,7 млрд. Ожидается, что торги акциями начнутся 27 ноября на Токийской бирже после определения цены на следующей неделе. Организаторами IPO выступают Nomura Holdings Inc. и Mizuho Financial Group Inc.
Согласно поданной в понедельник документации, интерес к IPO выразили такие инвесторы, как Sumitomo Mitsui DS Asset Management и MY.Alpha Management HK Advisors Ltd. В документах также говорится, что часть акций приобретет Asset Management One Co.