7 ноября на московской площадке клуба «Валдай» прошла презентация доклада «За пределами доллара: инициативы БРИКС для многополярной финансовой системы».Модератор дискуссии Олег Барабанов подчеркнул, что для многих стран, столкнувшихся с санкциями и тарифами США, становится актуальной тема отказа от доллара во взаимных расчётах. Во многих странах БРИКС+ ставится вопрос об усилении взаимной солидарности, формировании более прочных связейи системы поддержки.
Автор доклада Паулу Ногейра Батиста, вице-президент Нового банка развития (2015–2017), исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) по Бразилии и другим странам (2007–2015), отметил, что мир за пределами доллара важно обсуждать по двум основным причинам – из-за склонности США превращать валютную систему в оружие и хрупкости экономической и финансовой структуры экономики Соединённых Штатов. В результате этих тенденций процесс дедолларизации уже начался. При этом на место доллара не может прийти евро, так как у европейских стран нет автономии в финансовом плане. Из валют Глобального Юга на роль преемника доллара мог бы претендовать юань, но китайцы не уверены, что готовы превращать свою страну в эмитента глобальной валюты. У Китая успешная экономическая модель, и полная интернационализация юаня может повредить её успеху. Таким образом, вероятно, понадобятся другие альтернативы. «Нам нужно найти инновационный способ выйти за пределы доллара. До сих пор национальные валюты играли международную роль, а нам нужна международная валюта, которая не играет национальной роли», – заявил исследователь. По его мнению, особую роль в её создании могут сыграть страны БРИКС. Для этой валюты нужно будет создать новый международный банк-эмитент, который будет работать на основе правил. В итоге должна будет появиться новая расчётная единица, не только для БРИКС, но и для других стран, своего рода аналог специальных прав заимствования МВФ. В дальнейшем она будет превращаться в полнофункциональную международную валюту, не играющую роли во внутриэкономической жизни государств. «Вот как мне видится путь в будущее», – заключил Ногейра Батиста.
Директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Биричевский констатировал отсутствие функциональности в финансовой системе, созданной Западом после Второй мировой войны и основанной на доминировании доллара, которую осознают в том числе и в Бреттон-Вудских учреждениях. Он подчеркнул, что Россия не инициировала дедолларизацию – к отказу от доллара её подталкивает сам Запад нелегитимными политизированными ограничениями, столкнуться с которыми в будущем может любая из стран мира. Оказалось, что в системе нет стабильности, предсказуемости и надёжности. Ограничения разбалансируют рынки, наносят ущерб цепочкам поставок, логистике, расчётам, и это становится тяжёлым бременем для потребителей как на Западе, так и на Глобальном Юге. Такие меры носят сугубо политический характер и часто противоречат правилам, которые установили сами США и их союзники. В частности, в проводников воли Запада превращаются международные финансовые институты. Происходящее – ограничения, накладываемые на Россию, угрозы в адрес её партнёров – Биричевский назвал «санкционым волюнтаризмом», указав на его опасность для всего мира. В итоге всё большее число стран пытается обезопасить свои расчёты, диверсифицируя платёжные инструменты, однако не следует ожидать, что изменения будут радикальными и быстрыми – речь идёт о кропотливой и тяжёлой работе. «Не стоит искусственно формировать этот процесс. Всё должно быть детально проработано», – считает дипломат.
Профессор департамента политических исследований, директор исследовательской группы по геополитической экономике канадского Университета Манитобы Радика Десаиотметила, что акцент на превращении доллара в оружие против России, Венесуэлы и ряда других стран игнорирует тот факт, что доллар всегда использовался как оружие, хотя и не так активно. Перед нами не новые изменения, а старая фундаментальная проблема. США с давних пор хотели превратить доллар в инструмент мирового влияния. Некогда аналогичную роль играл фунт стерлингов, который в итоге ушёл со сцены именно потому, что национальная валюта не способна играть роль международной. «Доллар США не может работать как мировая валюта, не осуществляя череду экспансионистских мероприятий», – полагает Десаи. Эта хищническая система, требующая от всего мира открывать рынки капитала, негативно влияет на развивающиеся страны. Десаи уверена, что членам мирового сообщества необходимо реализовать надлежащий экономический суверенитет, но существующая финансовая система этому препятствует.
Доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Анна Цибулинаподчеркнула, что тема дедолларизации или по крайней мере снижения роли доллара в мировой экономике не нова. Такие попытки предпринимались во многих интеграционных объединениях, но все они были безуспешными. В конечном счёте получившиеся системы всё равно оказывались связаны с американской валютой. В данный момент США своими санкциями сами подрывают доверие к доллару, что наносит им экономический ущерб. Однако это не первая такая турбулентность в их истории, и каждый раз им удавалось преодолеть кризис. К тому же трудно сказать, насколько в бизнес-сообществе существует запрос на изменение нынешней системы. Доллар удобен, и на этом фоне многие участники экономической жизни могут воспринимать санкции как временное явление и рассчитывать их переждать. Переломить подходы предпринимателей может оказаться непростой задачей, тем более что Соединённые Штаты будут сопротивляться этим усилиям, предостерегла Цибулина.
Генеральный директор Института экономических исследований в области инноваций при Техническом университете Цване (ЮАР) Расиган Махарадж указал, что доля доллара в глобальных резервах постепенно снижается. При этом сила Америки поддерживается в том числе с помощью политических инструментов, включая давление на элиты других стран. Говоря о возможной роли стран БРИКС+ в создании практических альтернатив не только для себя, но и для развивающихся стран в целом, Махарадж назвал эту задачу «похвальной, но очень сложной», добавив, что здесь могло бы быть полезно расширение площадок для обмена опытом и обсуждения борьбы с гегемонией. Нужно больше фактов о реальной эффективности мировых финансовых институтов и стоит обратить внимание на происхождение их мандатов, убеждён он.
Представитель Бразилии в Гражданском совете БРИКС Марко Фернандес видит немаловажный фактор дедолларизации в разрабатываемых в странах АСЕАН финансовых инструментах. По его мнению, АСЕАН – огромный экономический блок и крупнейший торговый партнёр Китая – продолжит диверсифицировать финансовые потоки. В контексте потенциала стран БРИКС+ в области дедолларизации Фернандес указал на такое недооценённое, по его словам, направление, как рынок биржевых товаров. На страны БРИКС приходится большой процент производства продовольствия и энергетических товаров. Сейчас речь идёт о создании зерновой биржи БРИКС, в дальнейшем, по мнению аналитика, следует распространить этот опыт на торговлю энергоресурсами и редкоземельными металлами. Как он полагает, это может стать весьма эффективным дополнительным механизмом дедолларизации.