Компания Lenskart Solutions Ltd. начала прием заявок на первичное публичное размещение акций, которое может привлечь до 72,8 млрд рупий ($821 млн) на фоне оживления индийского рынка новых листингов.
Ритейлер оптики, основанный Пейюшем Бансалом, судьёй индийской версии шоу «Shark Tank», планирует предлагать свои акции по цене 382–402 рупии за акцию до вторника; начало торгов намечено на 10 ноября. Такая ценовая вилка подразумевает оценку Lenskart до 700 млрд рупий.
Lenskart присоединяется к потоку компаний, выходящих на биржу на одном из самых активных в мире рынков IPO, который всё больше подпитывается средствами отечественных взаимных фондов, страховщиков и миллионов розничных инвесторов. Ещё одна крупная сделка — BillionbrainsGarageVentures Ltd., материнская компания онлайн-инвестиционной платформы Groww, — готовится запустить IPO во вторник; размещение может привлечь до 66,3 млрд рупий.
В рамках IPO Lenskart оценивается исходя из мультипликатора EV/выручка за прошлый финансовый год на уровне 10x, что побудило SBI Securities Co. заявить, что такая оценка выглядит завышенной.
«Планы по дальнейшей экспансии и перспективы роста поддерживают текущую оценку», — отмечают в Nirmal Bang Securities Pvt., где клиентам рекомендовали покупать акции с долгосрочным горизонтом.
Lenskart привлечёт 21,5 млрд рупий за счёт выпуска новых акций, в то время как существующие инвесторы предложат к продаже до 127,6 млн акций. В четверг компания сообщила, что привлекла 32,7 млрд рупий от 147 якорных инвесторов, среди которых — фонды под управлением JPMorgan Chase & Co., BlackRock Inc. иGoldman SachsGroup Inc.
Среди инвесторов Lenskart, основанной в 2010 году, — Abu Dhabi Investment Authority,KKR& Co. иTPGInc.
С начала 2025 года объём привлечённых средств составляет почти $16 млрд, что делает Индию четвёртым крупнейшим рынком IPO в мире, по данным Bloomberg. Это следует за прошлогодним рекордом в $21 млрд.