© AP Photo / Michael Probst
Согласно немецким деловым изданиям Manager Magazin и Handelsblatt, бегство производства из Германии набирает обороты. Энергоемкие компании продолжают уходить из страны: после многих лет кризиса их активы истощены, около 70% выводят инвестиции из Германии, которая теряет значительную часть своего промышленного потенциала. Согласно результатам обширного опроса, проведенного консалтинговой компанией Simon Kucher, 31% топ-менеджеров заявили, что активно переносят производство на другие континенты. Еще 42% инвестируют в другие европейские страны или откладывают на неопределенный срок инвестиции в ФРГ. В первую очередь речь идет об энергоемких отраслях — химической, сталелитейной, стекольной и цементной.
Наблюдатели сообщают о практически безвыходной ситуации у многих предприятий. Управляющий директор химического завода Infraleuna Кристоф Гюнтер заявил: "Многие компании годами не могут полностью загрузить свои мощности и теперь не видят для себя никаких перспектив. В настоящее время мы в Германии каждую неделю безвозвратно и в больших объемах теряем производственную базу".
Консультант энергоемких компаний в юридической фирме Ritter Gent Ивонна Ханке также отмечает все более обостряющуюся ситуацию. По ее словам, для бизнеса в принципе нормально рассматривать вопрос о переносе инвестиций. Однако сейчас это приобрело характер бегства: компании действительно решают перенести производство в Китай, Индию или США.
Драматизм проблемы обусловлен сочетанием факторов, из-за которых ситуация в Германии в настоящее время кажется многим компаниям безнадёжной. Представители энергоёмких отраслей отмечают в интервью Handelsblatt пять основных проблем.
1. В Европе и особенно в Германии неуклонно растут налоги на выбросы CO2, в 2025 году цена на выбросы достигла 55 евро за тонну (в 2024 — 45 евро), а к 2028 вырастет почти вдвое. Одновременно все меньше надежд возлагается на обещанную водородную энергетику.
А ведь на кону стоят огромные деньги: на эту "энергетическую трансформацию" зарезервированы миллиарды частных инвестиций и государственных субсидий. Бывший министр экономики Роберт Хабек и его предшественник Петер Альтмайер планировали перевести энергоёмкую промышленность с угля и природного газа на водород в качестве основного источника энергии, введя в строй новые производственные мощности и трубопроводы. Однако теперь успех этого проекта по декарбонизации все больше ставится под сомнение. Дорогостоящего переоборудования заводов недостаточно: водород стоит дорого и вряд ли подешевеет в обозримом будущем. Поэтому сталелитейная компания ArcelorMittal в июне приняла решение приостановить строительство "климатически нейтральных" производственных объектов на своих площадках в Бремене и Айзенхюттенштадте. Первоначальный план заключался в замене угольных доменных печей на газовые или водородные установки прямого восстановления (DRI).
Представитель ArcelorMittal сообщил изданию Handelsblatt: "Восстановление водородом пока не является конкурентоспособным вариантом, а производство прямого восстановления железа (DRI) с использованием природного газа также неконкурентоспособно в качестве переходного решения". В результате, вместо Германии первый экологически безопасный завод прямого восстановления железа (DRI) Arcelor-Mittal построит во Франции, поскольку там энергия дешевле.
Другие сталелитейные компании продолжают придерживаться старых методов конверсии. Однако это отчасти связано с тем, что не все производители так же географически диверсифицированы и гибки, как ArcelorMittal. Большинство компаний настроено в этой связи скептически. Один из представителей отрасли отмечает: "При новом правительстве канцлера Мерца наблюдается значительный регресс, оно утверждает, что "зелёный водород" слишком дорогой. Старое федеральное правительство, по крайней мере, заявляло: "Зелёный водород дорогой, но мы сделаем его дешевле".
В то время как перспективы компаний в области более экологичного производства уменьшаются, их выбросы становятся всё более серьёзной проблемой. Крупные европейские корпорации вынуждены покупать сертификаты на каждую тонну выбросов CO2. В настоящее время ЕС всё ещё субсидирует эти сертификаты, предоставляя некоторые скидки. Однако в будущем ситуация неизбежно изменится: компании опасаются ещё большего ценового давления.
Генеральный директор группы компаний специализированной химии Evonik Кристиан Кульманн выражает своё недовольство особенно резко. В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) он заявил: "Плата за выбросы CO2 в Европе должна быть отменена".
Другие представители химической отрасли помалкивают, они понимают, что плата за выбросы CO2 вряд ли будет отменена без официального отказа ЕС и Берлина от заявленных климатических целей, что пока считается немыслимым. В этой связи европейские компании ощущают растущую угрозу своей конкурентоспособности.
2. Правительство Мерца так и не определилось в вопросе энергетической стратегии — даже после распада коалиции "Светофор". Эйфория многих компаний после смены правительства в Германии испарилась. Это особенно наглядно демонстрирует опрос, проведенный Немецкой ассоциацией малого и среднего бизнеса (BSME) среди более чем 1 тысячи компаний. В период с 16 по 20 октября около 80% респондентов ответили "нет" на вопрос "Верите ли вы, что анонсированная правительством „осень реформ“ наступит и принесет заметные улучшения для компаний в Германии?"
Новые меры поддержки, принимаемые федеральным правительством, пока не вселяют особой надежды на развитие бизнеса. Так, в следующем году правительство ФРГ субсидирует плату за электросети в размере 6,5 миллиардов евро. Однако, по мнению руководства концерна Infraleuna, влияние на электроёмкую промышленность будет минимальным. Для этого химического завода помощь государства составит 4,48 миллионов евро. Это составляет всего два-три процента от расходов Infraleuna на электроэнергию.
Компания по производству специализированной химической продукции Lanxess прогнозирует мрачные перспективы для промышленной базы Германии. Основная причина — "чрезвычайно высокие энергозатраты", которые представляют собой "огромное бремя", особенно для энергоемких отраслей, таких как стекольная, химическая и сталелитейная. Однако острая нехватка квалифицированных рабочих и чрезмерная бюрократия также представляют серьезную проблему.
Новое федеральное правительство неспособно изменить что-либо в этой области. Управляющий директор Немецкой ассоциации стекольной промышленности (BV Glas), Кристиана Неллес оценивает ситуацию крайне негативно: "Инвестиции в Германию связаны с высокими рисками и затратами. Дело в том, что Германия не способна создать благоприятный инвестиционный климат для компаний".
3. Новые таможенные правила США, введенные президентом Дональдом Трампом, означают дополнительную нагрузку на энергоёмкую промышленность Германии сразу по нескольким причинам. Во-первых, высокие американские пошлины вынуждают Китай экспортировать больше товаров в Европу, чем в США. В то же время отменяются пошлины на экспорт американских химических продуктов в ЕС, поэтому дополнительные объёмы продукции из США наверняка попадут на европейский рынок. Помимо особенно пострадавшей химической промышленности, это затрагивает и другие секторы. Так, крупнейший производитель стали ArcelorMittal сообщил, что он сталкивается с постоянным притоком "недобросовестного" импорта из-за пределов ЕС.
Немецкий производитель специального стекла Schott корректирует в этой связи свою инвестиционную стратегию — в пользу других стран.
4. Экономика Германии не восстанавливается: Бундесбанк ожидает в лучшем случае стагнацию в третьем квартале 2025 года. Промышленная отрасль явно ощущает влияние рецессии: заводы химических компаний работают лишь на 71% своей мощности, хотя, по данным отраслевой ассоциации VCI, прибыльной их работа может быть только при загрузке как минимум 82% мощностей. ArcelorMittal также сообщает о слабом спросе.
Проблемы для Германии возникают не только из-за плохой экономической ситуации внутри страны. Будучи развитой промышленной державой, Германия просто не поспевает за экономическим ростом в других регионах, особенно в Азии. Это в первую очередь касается крупных химических компаний, таких как BASF. Представитель BASF отметил, что к 2030 году на Азиатско-Тихоокеанский регион будет приходиться около 70% мирового рынка химической продукции. Учитывая эти тенденции, BASF считает, что недостаточно представлен на самом быстрорастущем и крупнейшем в перспективе рынке — китайском. В настоящее время BASF строит большой новый комбинат в китайском Чжаньцзяне, так как хочет производить там, где рынок растёт. Однако на немецких заводах, таких как Infraleuna, царит пессимизм. Управляющий директор Кристоф Гюнтер констатирует: "Некоторое время можно переждать трудные времена. Но если нет перспективных клиентов, приходится закрываться".