В среду, 22 октября, на мировых рынках наблюдается разнонаправленное движение. В США поддержку котировкам оказали новости о стратегическом партнерстве с Австралией и сильные корпоративные отчеты. В Азии рост зафиксирован на японском и южнокорейском рынках, тогда как китайские и австралийские площадки завершили сессию снижением. В Европе торги проходят преимущественно в отрицательной зоне на фоне геополитической неопределенности, однако стабильные инфляционные данные в Великобритании способствуют сохранению умеренно позитивных настроений.
Американские фондовые индексы во вторник завершили торги разнонаправленно. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,47% и составил 46 924,74 пункта, широкий рынок S&P 500 прибавил 0,01%, достигнув отметки 6735,35 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq Composite снизился на 0,16%, опустившись до 22 953,67 пункта. Поддержку рынку оказали новости о стратегическом сотрудничестве США и Австралии. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз подписали соглашение о совместной реализации проектов по добыче редкоземельных металлов. В ближайшие полгода стороны намерены инвестировать более $3 млрд в такие проекты, а потенциальная стоимость ресурсов оценивается в $53 млрд.
Среди корпоративных историй выделились бумаги General Motors, подорожавшие на 15,3% после публикации отчетности, превысившей ожидания рынка. Coca-Cola Co. прибавила 3,3% благодаря росту чистой прибыли на 30%. Акции Halliburton Co. и Danaher выросли на 9,6% и 9,1% соответственно на фоне сильных квартальных результатов. GE Aerospace и Steel Dynamics укрепились на 1,6% и 3,9%, а 3M Co. прибавила 5,7%, несмотря на снижение прибыли в третьем квартале.
На азиатских рынках в среду наблюдается разнонаправленная динамика. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,02%. Лидерами падения стали SoftBank Group (-4,9%), Screen Holding (-4,2%), Renesas Electronics (-1,9%) и Advantest (-1,7%). Акции автопроизводителей демонстрируют рост: Honda Motor (+4,3%), Toyota Motor (+3,3%), Nissan Motor (+3,3%). Дорожают бумаги крупнейших представителей розничной торговли Seven & I Holdings (+1,3%) и Fast Retailing (+1,2%).
В Китае индекс Shanghai Composite снизился на 0,07%, а гонконгский Hang Seng — на 0,94%. На Гонконгской бирже заметно подешевели бумаги фармацевтических компаний CSPC Pharmaceutical Group (-5,9%), Sino Biopharmaceutical (-3,2%), Hansoh Pharmaceutical Group (-3,2%), а также сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group (-4,7%), разработчика видеоигр Netease Inc. (-4,6%) и производителя компьютеров Lenovo (-2,6%).
В число лидеров роста входят бумаги Sinopharm Group (+4,5%), Pop Mart International Group (+3,7%) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (+1,3%).
В Южной Корее индекс Kospi вырос на 1,1%, продолжая повышаться пятую сессию подряд.
Котировки акций Samsung Electronics увеличились на 0,2%, Hyundai Motor — на 1,4%, Korean Air Lines — на 0,4%, LG Energy Solution — на 2,8%, Posco — на 4,1%. Цена бумаг чипмейкера SK Hynix снизилась на 0,2%.
В Австралии индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,7%. Среди лидеров падения акции других представителей добывающего сектора, включая Genesis Minerals (-10,3%), Evolution Mining (-10,3%), Capricorn Metals (-9,8%) и Bellevue Gold (-9,8%).
Европейские фондовые площадки в среду показывают преимущественно отрицательную динамику на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности и осторожных настроений инвесторов. Оптимизм участников рынка по поводу возможного урегулирования конфликта в Украине снизился, что оказывает давление на рискованные активы. В то же время умеренные данные по инфляции в Великобритании поддержали локальный рынок. Немецкий DAX снижается на 0,3%, французский CAC 40 — на 0,7%, итальянский FTSE MIB — на 0,8%. Британский FTSE 100 растет на 0,7%. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 теряет 0,2%, опускаясь до 571 пункта. Инфляция в Великобритании в сентябре сохранилась на уровне 3,8%, вопреки ожиданиям роста до 4%, что усилило ожидания сохранения мягкой денежно-кредитной политики. Банк Англии на сентябрьском заседании оставил ставку без изменений на уровне 4%, что является минимальным показателем более чем за два года.
На фоне корпоративных отчетов особенно выделились компании финансового и потребительского секторов. Акции UniCredit выросли на 2,3% после публикации отчетности, превысившей ожидания аналитиков. Существенный рост также показали Barclays (+1,7%), Reckitt Benckiser (+1,2%) и Hermès (+1,8%), выручка которой в третьем квартале увеличилась на 9,6% благодаря росту спроса в Азии. Бумаги ASML Holding прибавили 1,2% после публикации сильных квартальных результатов, превысивших рыночные ожидания.
Отрицательную динамику показали акции компаний промышленного и сырьевого секторов. Бумаги Heineken снизились на 2,4% после предупреждения о возможном сокращении объемов продаж в 2025 году из-за сохраняющихся макроэкономических рисков. Под давлением также находятся Unilever (-0,9%), Fresnillo (-1,3%), Anglo American (-1,1%) и BASF (-0,8%), что отражает ослабление ожиданий по росту спроса на сырьевые товары в Европе.
Российский фондовый рынок в среду, 22 октября, демонстрирует рост после вчерашнего снижения. Инвесторы позитивно восприняли новости о том, что подготовка к саммиту России и США продолжается, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто планирует провести встречу с государственным секретарем США Марко Рубио для обсуждения деталей предстоящего саммита. Дополнительным позитивным сигналом стали слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который отметил, что саммит России и США необходим, но должен быть хорошо подготовлен.
Индекс МосБиржи вырос на 1,3%, достигнув отметки 2666,3 пункта, а индекс РТС увеличился на 1,28 %, до 1032,5 пункта.
Лидеры роста: ОГК-2 ао (+3,82%), ТГК-1 (+2,88%), «Сургнфгз-п» (+2,49%), «iВУШХолдинг» (+2,47%), «Система» ао (+2,21%), ГМКНорНик (+2,03%), «Акрон» (+1,79%), «МосБиржа» (+1,71%), «РуссНефть» ао (+1,66%), «АбрауДюрсо» (+1,66%).
Лидеры падения: «Татнефть» Зао (-0,69%), «Россети» ЛЭ-п (-0,34%), «М.Видео» (-0,31%), «Татнефть» Зап. (-0,31%), «Т-Техно» (-0,27%), «Сбербанк» (-0,26%), «Сбербанк»-г (-0,21%), ДВМП ао (-0,06%), «ЭН+ГРУП» ао (-0,02%).
Тем не менее рынок остается под давлением на фоне ожиданий согласования 19-го пакета санкций ЕС, а также решения Банка России по ключевой ставке, которое будет оглашено в ближайшие дни. Эти факторы продолжают удерживать часть участников торгов в осторожной позиции, формируя сдержанный настрой инвесторов и ограничивая активность.
Техническая картина Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи находится в районе 2666,6 пункта. В случае пробития уровня сопротивления 2700 пунктов не исключается дальнейшее движение вверх в направлении 2750-2800 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 торгуется на уровне 6735,3 пункта. В случае пробоя сопротивления выше 6750 пунктов рынок может вернуться к восходящему движению и обновить максимумы. Удержание выше уровня поддержки в 6700 пунктов указывает на сохраняющийся потенциал роста, тогда как ее пробой может усилить коррекционные настроения.
Euro STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 571,9 пункта. Индекс остается в узком диапазоне 560-575 пунктов, что указывает на фазу консолидации после продолжительного роста. В ближайшие недели индекс, вероятно, продолжит колебаться в этих границах без выраженного направления.
CSI 300
Индекс CSI 300 удерживается выше уровня 4530 пунктов. Сохранение этого уровня откроет путь к росту в район 4700 пунктов, а пробой вниз может привести к снижению к 4200 пунктов.
Максим Абрамов,
аналитик ФГ «Финам»