С 1 сентября 2027 года Минцифры РФ предложило запретить использовать иностранные корпоративные «облачные» сервисы и программное обеспечение (ПО) в информационных системах хранения и обработки персональных данных. Такое решение в случае принятия открывает новые возможности перед отечественными поставщиками дата-центров, и получить бенефиты от роста «облачного» рынка в полной мере сможет и Новосибирская область.
Высвобождение рынка
Объем российского рынка «облаков» за 2024 год, по оценке агентства iKS-Consulting, составил 166 млрд рублей. Ежегодный рост российского «облачного» рынка в ближайшие годы, по прогнозам агентства IDC, ожидается в районе 30%, хотя в среднем по миру этот показатель составляет около 20%. К 2028 году мировой рынок дата-центров должен вырасти в 2 раза в сравнении с 2024 годом.
Приток бизнеса в российские «облака», по данным опрошенных «Континентом Сибирь» участников рынка, произошел еще в 2022 году в связи с тем, что отдельные иностранные сервисы отказались работать в РФ, а многие отечественные компании сами решили, что не станут продолжать сотрудничество с зарубежными сервисами на фоне сложностей с дальнейшей техподдержкой. Но поскольку компании уже вложили значительные средства в продукты зарубежных провайдеров, заменить которые не удастся за короткий срок, то процесс импортозамещения затягивается.
«Опираясь на свои наблюдения, я могу выделить два ключевых этапа. В 2022 году произошло практически «обнуление» легальных продаж и поддержки обновлений зарубежных «облачных» решений. В 2023–2024 годах началась активная фаза запуска проектов российских аналогов, таких как VK Cloud, Yandex Cloud, СберОблако, МТС Cloud, а также отечественных операционных систем Astra Linux, Ред ОС, ALT Linux от одного из крупнейших российских разработчиков «Базальт СПО», — рассказывает «Континенту Сибирь» директор по продажам основанной в Сибири компании Cortel Антон Павлушин.
Текущую долю иностранных вендоров в сегменте публичных «облачных» решений в России в денежном выражении он оценивает в 20–25%. Таким образом, даже только с точки зрения импортозамещения у отечественных участников рынка еще есть куда расти. Особенно учитывая, что, по данным МТС, несколько лет назад иностранные «облака» занимали более половины российского рынка.
По наблюдениям директора по развитию «облачного» бизнеса и сервисов кибербезопасности ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Сергея Кондратьева, на сегодня на иностранных «облаках» пока остаются в основном те компании, которые либо не попадают под действие текущих регуляторных требований, либо являются частью международных цепочек поставок и имеют легальные возможности для оплаты, осознавая при этом свои риски.
Подтолкнуть бизнес к импортозамещению должны изменения на законодательном уровне. Ранее «Ведомости» сообщали, что Минцифры предложило запретить использовать иностранные корпоративные «облачные» сервисы и программное обеспечение в информационных системах хранения и обработки персональных данных с 1 сентября 2027 года. Издание ссылалось на письмо главы ведомства Максута Шадаева министру промышленности и торговли Антону Алиханову от 7 августа. Предполагается, что запрет не должен затронуть малые и средние предприятия, ИП и физлиц.
Сергей Кондратьев не ожидает, что потенциальный запрет приведет к значительному росту российского «облачного» рынка. По его мнению, это будет скорее точечная корректировка, поскольку бизнес, для которого критически важно соответствие регуляторным нормам, уже провел необходимую миграцию. «Более того, сейчас на рынке наблюдается и встречный тренд — частичная обратная миграция некоторых нагрузок с «облаков» обратно on-premise (разворачивание «облаков» на собственных мощностях) в целях оптимизации затрат», — делится наблюдениями собеседник «Континента Сибирь».
Антон Павлушин, напротив, считает, что именно достижение целей технологического суверенитета — основной драйвер рынка, речь не только о рыночной конкуренции. «Предложение Минцифры с 2027 года — это логичное завершение текущего тренда, а не революция. На мой взгляд, оно создает долгосрочный, предсказуемый горизонт планирования», — делится мыслями Антон Павлушин.
Драйверы роста
Помимо регуляторной политики и курса на импортозамещение, популяризации «облаков» способствует и активная работа самих поставщиков таких решений. «Если 5–6 лет назад банки даже не думали о переносе части инфраструктуры в «облака», то сейчас все меняется», — резюмирует генеральныйдиректор компании «Турбо Облако» (дочернее предприятие «РТК ЦОД») Александр Обухов. По его словам, наблюдается рост доверия к «облакам», уровня зрелости самих «облаков» и экспертизы заказчиков. Бизнес постепенно становится более восприимчивым к услугам, которые могут обеспечить ему гибкость, масштабируемость и экономическую эффективность в связи с отсутствием крупных капитальных затрат. Важна также и скорость решения вопроса. С учетом того, что в России остаются сложности с поставкой оборудования — оно дорогое, порой его приходится ждать до полугода, — «облако», как напоминает МТС, можно развернуть в тот же день.
Еще одним драйвером роста участники рынка называют развитие гибридных моделей. Бизнес стремится получить лучшее из двух миров: контроль, низкую стоимость владения собственной инфраструктуры и гибкость, масштабируемость «облаков». Использование «гибридов», как констатируют в МТС, позволяет сохранить важные данные в периметре компании, но при этом использовать все преимущества публичного «облака». В связи с этим, по наблюдениям Сергея Кондратьева, растет спрос на инструменты оркестрации, которые позволяют единообразно управлять гибридной ИТ-инфраструктурой, распределяя рабочую нагрузку в зависимости от требований к производительности, стоимости и безопасности.
«Даже если у компаний есть свои вычислительные мощности, на сегодня они часто пользуются «облаками» более чем двух провайдеров — из соображений надежности, удобства. С одной стороны, это вызывает бум потребления «облачных» сервисов, с другой стороны, вызывает неразбериху, проблемы управления, безопасности. Сейчас это абсолютно решаемый вопрос, — рассказывает директор по стратегии и технологиям «Турбо облако» (дочернее предприятие «РТК ЦОД») Михаил Соколов. — Изначально мы имели дело с «Облаками 1.0» — сдаваемыми в аренду физическими или виртуальными серверами. Потом наступило время «Облаков 2.0» — это решения IaaS (инфраструктура как сервис. — «КС»), SaaS (программное обеспечение как сервис. — «КС»), PaaS (платформа как сервис. — «КС»). Это то, где рынок сейчас. «Облако 3.0» — это managed clouds (управляемые «облака»), когда операторы дают возможность сквозного управления сложными ландшафтами из какой-либо композиции «облаков». Это то, к чему мы пришли».
Кроме того, драйвером роста рынка является экспоненциальный рост объемов обрабатываемой информации, требующий все более мощных вычислительных ресурсов и стимулирующий спрос на «облачные» решения. Повсеместное внедрение технологий контейнеризации, больших данных и искусственного интеллекта обуславливает такую потребность. «Энергоемкость обычного запроса поисковой системе составляет 0,3 Вт, а запроса к нейросетям — 3 Вт, то есть в 10 раз больше», — приводит наглядный пример Александр Обухов, иллюстрируя выбор бизнеса между собственной инфраструктурой и «облаками». Поэтому более активное использование ИИ, как констатируют в МТС, выступает важным драйвером роста рынка.
Не стоит забывать и про аспект кибербезопасности, который также является драйвером роста рынка. «Речь не только о дальнейшем внедрении и развитии систем защит от DDOS-атак и внедрении WAF (файрволла. — «КС»), а прежде всего о развитии комплексных решений по защите данных и повышению устойчивости корпоративных систем, в составе которых применяют технологии мультифакторной аутентификации, криптошифрования, мониторинг инцидентов кибербезопасности, NGFW (файрволла нового поколения. — «КС»)», — рассказывает Антон Павлушин.
В «Лаборатории Касперского» также подтверждают усиление фокуса на вопросах кибербезопасности в сфере «облачных» сервисов и инфраструктур. «Ключевые игроки этого рынка развивают собственные компетенции и наращивают продуктовый портфель — как самостоятельно, так и в партнерстве с вендорами решений по информационной безопасности», — рассказал «Континенту Сибирь» старший менеджер по развитию бизнеса в «Лаборатории Касперского» Тимофей Минин.
Ставки повышаются
В последний день сентября компания «РТК ЦОД» объявила о создании технологического бренда «Турбо Облако» для бизнес-аудитории. «Облачный» провайдер «Турбо Облако» ориентирован на B2B-сегмент (B2G-сегмент теперь выделен в отдельное направление) и предоставляет виртуальную инфраструктуру, управляемые базы данных и специализированное «облако» для критически важных объектов. «Облачный» провайдер включает более 50 собственных и 65 партнерских сервисов. В «облачный бизнес» компания, по словам Александра Обухова, планирует вложить более 40 млрд рублей к 2030 году.
По мнению Антона Павлушина, заявление «РТК ЦОД» — вполне логичное продолжение и своевременная реакция одного из ключевых игроков рынка IaaS (рынка аренды инфраструктуры. — «КС») в том числе на взятый регуляторный тренд. «Инвестиции в 40 млрд — очень серьезный инвестиционный показатель и вызов для cloud-рынка, а не просто «косметика» или псевдосегментация внутри компании. Этот шаг — целенаправленная работа именно на B2B-сегмент (так как ранее основной вектор деятельности был все таки направлен на сегмент B2G), связанная с трансформацией подхода компании в предоставлении сервиса конкретному покупателю, особенно на фоне регуляторного тренда по импортозамещению. Безусловно, этот факт усилит конкуренцию на рынке, поскольку коллеги бросают вызов текущим крупнейшим игрокам рынка (МТС, VK, Сбер, «Яндекс» и др.), специализирующимся сейчас на B2B-сегменте», — считает Антон Павлушин.
Другие участники рынка не считают, что ситуация на рынке кардинально поменяется за счет действий «РТК ЦОД». «Для успешной конкуренции в области «классических» облачных услуг критически важны не только инфраструктурные вложения, но и зрелость продукта, глубокая автоматизация, отлаженные модели продаж и маркетинг. На построение всего этого требуется время», — указывает Сергей Кондратьев. В свою очередь в «МегаФоне» подчеркивают, что произошедший ребрендинг не создает нового игрока на рынке и не меняет структуру конкуренции. «Увеличение инвестиций в существующий продукт скорее улучшит качество услуг, но не вытеснит других игроков», — уверены в компании.
Помимо «РТК ЦОД», другие участники рынка также намерены вложить значительные средства в укрепление своих позиций. Так, еще один крупный участник «облачного» рынка — Selectel — в октябре 2025 года анонсировал планы инвестировать 10 млрд рублей в экосистему продуктов для ИИ-проектов до 2031 года. Получить комментарии компании на момент подготовки материала не удалось.
По мнению собеседников издания, места на растущем «облачном» рынке хватит для всех игроков, кто предлагает качественные и востребованные услуги, а также ставит во главу угла бизнес-интересы клиентов. «Мы приветствуем любые инвестиции, которые в целом способствуют развитию цифровой экосистемы страны», — резюмирует Сергей Кондратьев.
За счет чего операторы планируют победить в конкурентной борьбе?
Сегментация позволяет «облачным» провайдерам занимать свои ниши, находить свою целевую аудиторию благодаря специализации на определенных услугах или отраслевых решениях.
В «ВымпелКоме» отмечают, что ключевая стратегия развития оператора — создание комплексной и автоматизированной ИТ-экосистемы для бизнеса с фокусировкой на предоставление полного спектра сервисов. В компании видят в качестве ключевого фактора роста доли на рынке развитие платформы для автоматизации управления гибридной инфраструктурой.
В свою очередь в «МегаФоне» стремятся оптимизировать процессы управления ресурсами и совершенствовать архитектуру «облачных» решений, чтобы снижать издержки и повышать эффективность. Также усилия компании направлены на упрощение клиентского пути миграции, обеспечение экспертной поддержки на всех этапах перехода и эксплуатации. Кроме того, оператор фокусируется на развитии инфраструктуры для ИИ.
Ставку на искусственный интеллект делает и МТС. В этом году в компании вывели в «облако» платформу для работы с разными большими языковыми моделями, а также запустили ИИ-агент для описания данных компаний. В конце октября компания готовится полноценно запустить «облачную» платформу MWS Cloud Platform. Ранее она была доступна в режиме превью.
В «РТК ЦОД» («Турбо Облаке») решили сделать ставку на сервис, федеральный охват (20 площадок в пяти федеральных округах) и высокую производительность. Такие приоритеты можно считать логичными, учитывая, что провайдер фокусируется на крупном бизнесе. «Цель — объединить надежность крупнейшего игрока с энергией стартапа, чтобы пользователи не догоняли тренды, а задавали их», — пояснили в компании.
Примечательно, что Новосибирск — не просто один из городов присутствия «РТК ЦОД». Как рассказывал в недавнем интервью изданию Александр Обухов, первая площадка компании за пределами Москвы была открыта именно в Новосибирске более 10 лет назад, как и первый коммерческий центр обработки данных (ЦОД) за пределами Центрального региона.
На сегодня в Новосибирской области работают дата-центры МТС, «МегаФона», «Ростелекома», «Адмана», «СибТелКо», ABC Data Center, KEY POINT, Cortel, Академпарка. Ранее в регионе было анонсировано строительство трех новых дата-центров с объемом инвестиций 6,5 млрд рублей.
Что сдерживает «облака» от роста?
Вместе с тем на рынке «облаков» все не настолько безоблачно, как может показаться. Традиционно есть немало предприятий, которые уже вложили значительные средства в собственную инфраструктуру, и пока она отвечает их потребностям, они не спешат с переходом в «облако». Некоторые компании по-прежнему проявляют определенное «культурное сопротивление переменам» и не готовы переходить на новые модели работы с ИТ-инфраструктурой.
Что не так с телеком-рынком и как сказалась его консолидация на операторах связи и абонентах?
Однако есть и новые факторы, тормозящие развитие рынка, например, оптимизация затрат. «В условиях текущей экономической ситуации ряд крупных клиентов, в том числе и у нас, приняли решение о миграции части нагрузок с облаков обратно на собственную инфраструктуру (on-premise). Это позволяет им снизить операционные расходы (OPEX), хотя часто и ценой снижения уровня сервисного соглашения (SLA) и принятия на себя дополнительных рисков по управлению инфраструктурой», — сетует Сергей Кондратьев.
Другим ограничивающим фактором, как ни парадоксально это звучит, являются регуляторные требования. «С одной стороны, ужесточение требований по обработке персональных данных (ФЗ-152) стимулирует миграцию информационных систем в защищенные «облака», которые соответствуют всем требованиям законодательства. С другой стороны, регуляторика по работе с критической информационной инфраструктурой может создавать определенные барьеры развития рынка», — поясняет Сергей Кондратьев.
Еще одним фактором являются вопросы надежности. Заказчики, по наблюдениям Сергея Кондратьева, стали более внимательно изучать стабильность работы и опыт «облачных» провайдеров, запрашивать отзывы от других потребителей услуг. Это приводит к более тщательному подходу к выбору поставщика и проектированию отказоустойчивой архитектуры решения.
Также развитие рынка тормозит кадровый голод. «Нехватка ИТ-специалистов наблюдалась и до 2022 года, но в связи с тем, что у нас появились отечественные стеки и оборудование, найти специалиста со знанием всей инноватики, которая появляется на рынке, становится все сложнее», — констатирует Александр Обухов.
Тем не менее в условиях, когда российский «облачный» рынок растет на 30% в год, эти факторы не способны свести на нет все усилия его участников.