В среду, 15 октября, на глобальных рынках сохраняется смешанная динамика. В США индексы по итогам торгов завершили сессии разнонаправленно на фоне новых торговых пошлин, санкций и комментариев ФРС о рисках устойчивой инфляции. В Азии площадки показывают уверенный рост, чему способствует сильная динамика технологического сектора в Японии, Китае и Южной Корее. В Австралии рынок показал умеренное укрепление. В Европе рынки демонстрируют разнонаправленную динамику, инвесторы оценивают макроэкономические показатели и корпоративную отчётность, поддержавшую акции люксового сегмента, тогда как оборонный сектор оказался под давлением.
Американские фондовые индексы во вторник завершили торги разнонаправленно. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,44% и составил 46 270,46 пункта, широкий рынок S&P 500 снизился на 0,16% до 6 644,31 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq Composite потерял 0,76%, опустившись до 22 521,70 пункта. Давление на рынок оказали новые портовые сборы, введённые США и Китаем, а также объявление Пекином санкций против пяти американских дочерних компаний южнокорейской Hanwha Ocean. Инвесторы также отреагировали на заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что замедленный эффект от повышения пошлин может восприниматься как устойчивая инфляция, которая продолжает расти. По его словам, слишком быстрое ужесточение монетарной политики способно оставить процесс снижения инфляции незавершённым.
Среди корпоративных новостей стоит отметить рост акций Wells Fargo & Co. на 6,5% благодаря сильной отчётности. Котировки Citigroup Inc. прибавили 1,2% после роста чистой прибыли на 15,9% и выручки на 9,3%. В то же время бумаги JPMorgan Chase & Co. снизились на 1,4% из-за превышения резервов на покрытие безнадёжных кредитов прогнозов аналитиков. Бумаги Domino’s Pizza подорожали на 3,8% на фоне сильной квартальной выручки, акции General Motors выросли на 1,0% после анонса списаний, а котировки BlackRock прибавили 1,0%, превысив ожидания рынка по прибыли и выручке.
На азиатских рынках в среду наблюдается рост. Японии индекс Nikkei 225 увеличился на 1,7%. Лидерами роста выступают акции Mercari Inc. (+14,2%) и Aeon Co. (+9,4%). Существенно выросли котировки акций технологических компаний, включая Lasertec (+6,7%), Screen Holding (+5,2%), SoftBank Group (+5,1%), Renesas Electronics (+4,8%), Advantest (+2,1%) и Tokyo Electron (+2,2%).
В Китае индекс Shanghai Composite поднялся на 1,2%, гонконгский Hang Seng на 1,8%. Наиболее сильно выросли котировки акций Chow Tai Fook Jewellery Group (+5,0%), Geely (+4,3%), Pop Mart International Group (+3,8%), Haidilao International (+5,3%). Цена бумаг Xiaomi увеличилась на 1,7%, China Life Insurance на 1,8%, Tencent и Baidu Inc. на 0,9% и 2,7% соответственно.
В Южной Корее индекс Kospi на 2,7%. Котировки акций Samsung Electronics (+3,7%), SK Hynix (+2,6%), Hyundai Motor (+0,2%), LG Energy Solution (+0,4%).
В Австралии фондовый индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,0%. Рост продемонстрировали акции BHP (+1,7%) и Rio Tinto (+1,7%).
Европейские фондовые площадки показывают разнонаправленную динамику. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 прибавил 0,77%, до 568,88 пункта. Британский FTSE 100 снизился 0,3%, тогда как DAX вырос на 0,36%, французский CAC 40 увеличился на 2,55%, а итальянский FTSE MIB на 0,63%. Инвесторы оценивали свежую статистику. Инфляция в Германии в сентябре выросла на 2,4% в годовом выражении, достигнув максимума с февраля, а уровень безработицы в Великобритании за июнь-август поднялся до 4,8%, что стало самым высоким показателем с 2021 г. Темпы роста зарплат без учета бонусов замедлились до 4,7%, и в Банке Англии предупредили о риске рецессии при затягивании снижения ставок.
На фоне общего корпоративного сезона особенно выделились компании люксового сегмента модной индустрии. Акции LVMH выросли на 12% после того, как квартальная выручка компании превзошла ожидания аналитиков. Существенный рост также показали Kering (+8,3%), Burberry (+6,6%), Hermès (+6,3%), Moncler (+6,8%) и Richemont (+5,4%). Бумаги ASML Holding (+2,6%) выросли после публикации отчетности: прибыль компании превзошла ожидания рынка, несмотря на небольшое снижение выручки.
Отрицательную динамику показали представители оборонного сектора на фоне опасений по поводу дефицита поставок редкоземельных металлов, необходимых для производства истребителей, подводных лодок, ракет и радиолокационных систем.
Российский рынок акций в среду, 15 октября, падает на фоне сохраняющейся высокой геополитической напряжённости. Дополнительным фактором давления на настроения инвесторов стали заявления первого заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина, подчеркнувшего, что регулятор продолжит придерживаться жёсткой денежно-кредитной политики до устойчивого снижения инфляционных рисков. Это усилило осторожность участников рынка и поддержало негативную динамику торгов.
Индекс МосБиржи потерял 0,6%, опустившись до 2 526,6 пункта, а индекс РТС снизился также на 0,6 %, до 995,9 пункта.
Лидеры
падения: ПИК (-4,61%), Татнефть Зап. (-3,16%), РуссНефть (-2,91%), Мечел ап (-2,53%), Татнефть (-2,51%), МКПАО "ВК" (-2,48%), Самолёт (-2,29%), ММК (-2,28%), М.видео (-2,27%), СПБ Биржа (-2,18%).
Лидеры роста: Россети ЛЭ-п (+2,40%), Россети ЦП (+1,37%), Соллерс (+1,33%), Новатэк (+1,22%), iГенетико (+1,05%), ФосАгро (+0,75%), Транснефть ап (+0,64%), Озон (+0,56%), Акрон (+0,38%), ОГК-2 (+0,35%).
В центре внимания остаётся ситуация вокруг возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Владимиром Зеленским 17 октября в Белом доме, где одной из ключевых тем переговоров станет возможная передача Украине крылатых ракет Tomahawk. При этом представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила, что союзники продолжат оказывать Киеву необходимую помощь, включая поставки вооружений и систем ПВО и подчеркнула, что Вашингтон и дальше будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».
Техническая картина Индекс МосБиржи
На дневном графике индекс Московской биржи находится в районе 2 526,6 пункта. В случае дальнейшего снижения не исключается его движение к отметке 2 500 пунктов в рамках нисходящего канала.
S&P 500
Индекс S&P 500 торгуется на уровне 6 644,3 пунктов. Ранее был небольшой отскок, который не вернул индекс в траекторию восходящего тренда. В случае, пробоя сопротивления выше 6 750 пунктов рынок может вернуться к восходящему движению и обновить максимум
Euro STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 567,68 пункта, оставаясь ниже недавних максимумов после локальной коррекции. Несмотря на краткосрочное ослабление, цена пока удерживается выше ключевой зоны поддержки в районе 561 пунктов, пробой которой откроет путь к следующей важной отметке на уровне 555 пунктов. В то же время закрепление выше 574 пунктов станет сигналов к возобновлению восходящего тренда.
CSI 300
Индекс CSI 300 остаётся в восходящем тренде, удерживаясь выше уровня 4 530 пунктов. Сохранение этого уровня откроет путь к росту в район 4 700 пунктов, а пробой вниз может привести к снижению к 4 200 пунктов.
Максим Абрамов,
аналитик ФГ «Финам»