В среду, 1 октября, на мировых рынках отмечается разнонаправленное движение. В США настроения инвесторов оставались позитивными, несмотря на сохраняющиеся риски шатдауна правительства и неопределенность в отношении политики ФРС. В Азии падение показала Япония, тогда как Южная Корея выросла благодаря сильным данным по экспорту, в Австралии зафиксировано небольшое снижение. Торги в Китае и Гонконге приостановлены в связи с празднованием Национального дня. В Европе рынки колеблются в ожидании данных по инфляции.
Американские фондовые индексы во вторник закрылись в плюсе, несмотря на опасения о шатдауне правительства. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,18% и составил 46 397,8 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,41% до 6688,5 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite уменьшился на 0,30% до 22 534,7 пункта. При этом сохраняется неопределенность вокруг финансирования федеральных ведомств. В случае приостановки их работы публикация ключевых макроэкономических данных, включая сентябрьский отчет Минтруда по занятости, может быть отложена, что осложнит прогнозы по дальнейшей политике ФРС. Дополнительным источником напряженности стали заявления Дональда Трампа на встрече с военным руководством, однако участники торгов в целом проигнорировали политический фон и удержали внимание на рыночных факторах.
Среди корпоративных новостей стоит отметить падение акций Spotify Technology на 5,5% после сообщения об отставке генерального директора и основателя Дэниэла Эка, руководившего сервисом около 20 лет. Бумаги Firefly Aerospace потеряли 23,3% на фоне неудачных испытаний ускорителя для ракеты Alpha. Котировки Exxon Mobil снизились на 1,3% из-за планов компании сократить около 2 тыс. сотрудников в рамках реструктуризации. В то же время акции Wolfspeed подскочили на 48,9% благодаря выходу из процедуры банкротства и значительному сокращению долговой нагрузки.
На азиатских рынках в среду наблюдается разнонаправленная динамика. В Японии индекс Nikkei 225 снизился на 0,84%. В числе аутсайдеров оказались IHI Corp. (-7,1%), Sumitomo Heavy Industries (-4,2%), Kawasaki Heavy Industries (-3,9%), Mizuho Financial Group (-3,8%), SoftBank Group (-2,4%), Tokyo Electron (-2,1%) и Toyota Motor Corp. (-0,9%). В лидерах роста были Otsuka Holdings (+5,2%), Nintendo (+1,5%) и Sumitomo Pharma (+2,4%).
В Южной Корее индекс KOSPI прибавил 0,9% на фоне сильных данных по экспорту, который в сентябре увеличился на 12,7%, до рекордных $65,95 млрд. Лидерами роста стали SK Hynix (+3,6%), Samsung Electronics (+2,5%) и Doosan Enerbility (+3,0%).
В Австралии индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,04%. В минусе завершили торги акции BHP Group (-2,5%) после сообщений о приостановке закупок железной руды в долларах со стороны китайской China Mineral Resources Group (CMRG).
В Китае фондовые рынки закрыты в связи с празднованием Национального дня. Торги на биржах приостановлены с 1 по 8 октября, возобновление ожидается 9 октября. Гонконгская биржа также не работает в среду.
В Европе основные индексы демонстрируют смешанную динамику на фоне острожных настроений. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,3%, достигнув отметки 560,8 пункта, а индекс Stoxx Europe 50 снижается на 0,1%. Британский FTSE 100 вырос на 0,6%, немецкий DAX увеличился на 0,03%, французский CAC 40 вырос на 0,1%, а итальянский FTSE MIB снизился 0,3%. В Европе участники рынка ожидают предварительные данные по инфляции за сентябрь, которые, как предполагается, подтвердят осторожную позицию ЕЦБ относительно возможного снижения ставок. В политической сфере лидеры ЕС собрались в Копенгагене для обсуждения мер по укреплению региональной безопасности.
На корпоративном фоне акции европейских банков оказались под давлением: Unicredit (-0,3%), Intesa Sanpaolo (-0,6%), BNP Paribas (-0,3%), BBVA (-1%) и Sabadell (-1%) снизились после сообщений о том, что мексиканский член совета директоров Sabadell одобрил предложение о поглощении со стороны BBVA. Акции технологических компаний также снижались SAP (-0,9%), ASML (-1,3%) и Siemens (-0,7%).
На этом фоне выделялись бумаги с позитивной динамикой. Акции Sanofi (+4,1%) продолжили рост после того, как аналитики Bank of America Securities подтвердили рекомендацию «покупать», отметив высокий потенциал ряда препаратов компании. Бумаги Puma (+2,5%) также укрепились, отыгрывая повышение рекомендации от BNP Paribas Exane с «ниже рынка» до «нейтральной».
Российский рынок акций в среду, 1 октября, продолжил падение на фоне сохраняющейся высокой геополитической напряженности, а также ранее опубликованных новостей о повышении страховых взносов для IT-компаний с 7,6 % до 15 %, а также отмене льготы по НДС на покупку отечественного ПО. Дополнительным негативным фактором стало ранее принятое решение правительства продлить запрет на экспорт бензина до конца года и ввести ограничения на вывоз дизтоплива и газойля для не производителей.
Индекс МосБиржи потерял 0,1%, опустившись до 2683,4 пункта, а индекс РТС снизился на 0,1 %, до 1023,1 пункта.
Лидеры падения: «М.видео» (-13,83%), «ФосАгро» (-3,80%), ПИК (-1,81%), МКБ (-1,52%), ВК (-0,94%), ТМК (-0,72%), «Татнефть» ап (-0,63%), «Татнефть» (-0,62%), «РуссНефть» (-0,61%), ОГК-2 (-0,57%).
Лидеры роста: «Селигдар» (+2,71%), «Абрау-Дюрсо» (+2,61%), «Новатэк» (+2,36%), СПБ Биржа (+1,29%), «Позитив» (+1,26%), «Россети» (+1,18%), «Полюс» (+1,17%), ДВМП (+1,12%), «Башнефть» (+1,00%), «Ленэнерго» (+0,97%).
В центре внимания также остаются ранее сделанные заявления президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул необходимость урегулирования ситуации между Россией и Украиной, но вместе с тем заявил о намерении оказывать давление «демонстрацией силы». Также президент США сообщил о направлении к российскому побережью одной-двух атомных подводных лодок и выразил надежду, что их применение не понадобится.
Техническая картина Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи продолжает снижение и торгуется в районе 2683,4 пункта. В случае сохранения давления на рынок существует вероятность снижения котировок к ближайшему уровню поддержки в 2650 пунктов, что может привести к формированию нового локального минимума.
S&P 500
Индекс S&P 500 торгуется на уровне 6688,5 пунктов. Ближайшая поддержка находится на отметке 6570 пункта. Ближайшее сопротивление в районе 6700 пунктов. Пробой и закрепление выше этого уровня откроет дорогу к новым рекордным значениям, а откат ниже 6570 станет первым сигналом к возможной коррекции.
Euro STOXX 600
Индекс Stoxx 600 в ходе сессии вырос до 560,8, продолжая движение в боковике с диапазоном 535-563.
CSI 300
Индекс CSI 300 торгуется на уровне 4640,7 пунктов, пробив исторических уровень сопротивления. Пробой этого рубежа может свидетельствовать о сохранении восходящего тренда, а ближайшей целью выступает зона 4750-4800 пунктов.
Максим Абрамов,
аналитик ФГ «Финам»