Разбираем 5 реальных примеров автоматизации: от расширенной работы с корзиной сделок до создания собственного модуля акций
О компании
OFF GROUP специализируется на автоматизации бизнес-процессов, в том числе на базе решений Битрикс 24. За время работы мы накопили разнообразный опыт и теперь делимся кейсами, где показываем решения и подходы, применяемые в реальных проектах.
Задача:
Повышение эффективности бизнес-процессов через:
- Автоматизацию рутинных операций
- Улучшение контроля над данными
- Оптимизацию работы персонала
- Повышение точности финансовых расчетов
- Создание удобных инструментов для принятия решений.
Причина:
- Ручной расчет маржи приводит к постоянным ошибкам в вычислениях и потере прибыли. Менеджеры тратят драгоценное время на подсчеты, упускают возможности для роста и не могут эффективно отслеживать динамику продаж.
- Подготовка отчетов превращается в многодневный марафон. Сотрудники теряют важную информацию, не могут быстро получить актуальные показатели и провести качественный анализ данных. Это тормозит принятие управленческих решений.
- Управление акциями становится настоящим испытанием. Руководители не могут контролировать размер скидок, теряют прибыль при проведении акций и тратят массу времени на ручной расчет условий. Отсутствует прозрачная аналитика эффективности маркетинговых кампаний.
Серьезную угрозу представляет безопасность данных. Существует высокий риск утечки конфиденциальной информации, несанкционированного доступа к документам и потери важных данных. Сложно контролировать изменения и разграничивать права доступа.
Кейс 1. Вывод собственных параметров в продажных позициях сделки
Исходная проблема
В стандартной версии Битрикс24 отсутствует возможность добавления пользовательских параметров в продажные позиции. Менеджеры могли работать только с базовыми полями: цена, количество, сумма, склад и налог.
Реализованное решение
Динамический расчет закупочной стоимости и маржи для каждой позиции, пользовательские поля для комментариев, дат поставки, поставщиков, гибкая настройка отображения столбцов с возможностью сортировки.
Автоматические расчеты общей маржи по всей сделке.
Дополнительное решение:
Внедрено новое свойство корзины CRM «Тип продажной позиции», автоматическая классификация сумм** по категориям: товар, доставка, сборка, подрядчики, контроль качества через постановку задач отделу проверки, динамическое обновление сумм при изменении типов позиций.
Кейс 2. Суммы договоров по продажным позициям
Задача клиента: Создание системы оперативной отчетности по договорам с возможностью динамической фильтрации данных.
Достигнутые результаты: Интерактивная панель показателей на странице смарт-процесса.
Комплексная аналитика: количество договоров, общая сумма, оплаченные суммы, остатки, разбивка сумм по типам продажных позиций.
Фильтрация данных в реальном времени с учетом настроек поиска.
Кейс 3. Модуль управления акциями
Потребность: Создание отдельного модуля для управления акциями, так как стандартный функционал Битрикс24 не удовлетворял всем потребностям клиента. Важно было избежать изменений в ядре системы для сохранения работоспособности после обновлений.
Компоненты модуля:
Базовая информация об акции: название акции, период действия, структура папок для организации, условия применения.
Настройка параметров включает: выбор типа изделия, определение необходимых товаров.
Возможность использования логических операторов И/ИЛИ
Пример применения: для типа изделия «Дачный дом» можно установить условие: строение утепленное эконом ИЛИ стандарт, акция применяется к товару (например, печь-буржуйка), скидки рассчитываются в процентах или фиксированной суммой.
Менеджеры видят доступные акции при создании КП, при соблюдении условий акции автоматически добавляются в предложение, товары со скидками отображаются в коммерческих предложениях.
Кейс 4. Запрет на просмотр не своих договоров
Цель внедрения: Оптимизация работы менеджеров при посменном графике с сохранением возможности коллективной работы.
Реализованные механизмы: Заходя на страницу договоров, менеджеру показываются только те договоры, в которых он участвует, то есть он ответственный за договор или ответственный за сделку договора.
При этом ограничение происходит через фильтрацию по полю «Право на просмотр договора в общем списке», убрать которое менеджер не может. Конечно, штатную функцию фильтрации и поиска не затронули, она работает в штатном режиме.
Кейс 5. Цикл для получения информации об элементах
Задача: Разработка механизма автоматического поиска связанных сделок с контактом при создании новой сделки.
Результат: разработан бизнес-процесс, который:
Проверяет наличие других сделок по контакту.
Отправляет уведомления ответственным.
Поиск всех договоров по номеру,поиск сделок с определенными параметрами, поиск счетов по сделке.
Основной цикл с условием выхода, активити «Получить информацию об элементе CRM», параметры поиска:тип сущности — сделка, связь с контактом через «Контакт:ID», условие по ID сделки.
Результаты решений в цифрах:
- Рост эффективности работы менеджеров на 40% благодаря автоматизированной системе отчетности
- Сокращение времени обработки заказов в 2 раза после внедрения умного поиска
- Увеличение маржинальности на 15% за счет точного расчета и контроля
- Экономия до 30 часов в месяц на ручных операциях по управлению акциями
- Снижение ошибок при работе с документами на 85% благодаря системе прав доступа
Конкретные достижения клиентов:
- Внедрение системы расчета маржи позволило одной из компаний увеличить прибыль на 22% за квартал
- Автоматизация отчетности сократила время подготовки ежемесячных отчетов с 5 дней до 2 часов
- Система управления акциями помогла другому клиенту оптимизировать скидки и сохранить прибыль при росте объема продаж
- Умный поиск связанных элементов ускорил обработку запросов по контактам на 60%