Ведомости. Северо-Запад
Ее доля в кредитном портфеле увеличилась на 0,9 п. п. до 3,2% Рост просроченной задолженности во многом является следствием увеличения активности заемщиков в прошлом году
Просроченная задолженность по кредитам физлиц в Санкт-Петербурге (в рублевой массе, без учета иностранной валюты) на 1 августа этого года составила 59,301 млрд руб., следует из данных Центробанка (имеются в распоряжении редакции). За год, то есть к аналогичной дате 2024 г. она выросла на 33,9%. Статистика учитывает все виды кредитов, включая ипотечные. Годом ранее – с 1 августа 2023 г. по 1 августа 2024 г. объем просроченной задолженности по кредитам увеличился всего на 6,9% до 44,296 млрд руб. Соответственно, в этом году темпы роста значительно ускорились.
При этом общий портфель кредитов физлицам в Петербурге с 1 августа 2024 г. по аналогичную дату 2025 г. снизился на 4,7% до 1,842 трлн руб. Доля «просрочки» в кредитном портфеле банков на 1 августа этого года составила 3,22%. За год – к 1 августа прошлого года – она приросла на 0,93 п. п.
Всего за семь месяцев этого года в Петербурге физлица оформили кредитов на 645,654 млрд руб., что на 22,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. Средневзвешенная ставка по кредитам до одного года физлицам в СЗФО, по последним данным ЦБ, на июль 2025 г. составила 29,07%. За год (к июлю 2024 г.) она выросла на 3,23 п. п. Средневзвешенная ставка по кредитам свыше одного года за данный период снизилась на 1,16 п. п. до 17,54%.
Если же рассматривать динамику просроченной задолженности отдельно в сегменте ипотечного кредитования, то здесь темпы роста были еще более значительными. На 1 августа этого года просроченная задолженность по ипотечным кредитам физлиц в Петербурге (в рублевой массе) составила 7,551 млрд руб., что почти в два раза больше, чем на аналогичную дату 2024 г. Общий портфель ипотечных кредитов с 1 августа 2024 г. по аналогичную дату 2025 г. немного снизился – на 1,6% до 1,143 трлн руб. Таким образом, доля просроченной задолженности по ипотеке в кредитном портфеле на 1 августа этого года составила 0,66%. За год она увеличилась на 0,33 п. п.
Всего в январе-июле этого года в Петербурге объем выдачи ипотечных жилищных кредитов (в рублевой массе) составил 101,707 млрд руб., что на 41,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в июле в Петербурге составила 7,39%. К аналогичному периоду прошлого года она снизилась на 3 п. п. Но, как ранее сообщали «Ведомости Северо-Запад», это связано с усилением росли семейной ипотеки (для первичного рынка), которая позволяет покупать жилье в ипотеку по относительно низкой ставке.
Отложенный эффект
Опрошенные изданием эксперты отмечают, что существенный рост просроченной задолженности во многом является следствием увеличения активности заемщиков в прошлом году, когда граждане оформляли кредиты в ожидании дальнейшего увеличения ставок вслед за ключевой. Напомним, что в 2024 г. регулятор впервые повысил ключевую ставку 29 июля – на 2 п. п. до 18%. 16 сентября она была увеличена на 1 п. п. до 19%., а 28 октября – еще на 2 п. п. до 21%.
«Уровень «просрочки» растет из-за вызревания кредитов, оформленных в период бурных выдач предыдущих лет. Затем кредитная активность замедлилась, и на фоне этого доля просроченной задолженности становится более заметной», – прокомментировал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
В сегменте ипотечного кредитования рост просроченной задолженности также связан с увеличением объемов выдачи в прошлом году в преддверии окончания основной программы льготной ипотеки с 1 июля 2024 г. и коррекцией условий по семейной ипотеке. «Ипотечная задолженность также созревает не сразу. Сначала растет объем ипотеки. Затем с отставанием нарастает объем «просрочки»», – говорит генеральный директор «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов.
Ведущий аналитик брокерской компании AMarkets Игорь Расторгуев отметил, что в целом значительный рост «просрочки» по разным видам кредитам также объясняется высокой стоимостью самих займов, что снижает возможности заемщиков своевременно обслуживать долги. Тосунян добавил, что на ситуацию также влияет и инфляция, которая ограничивает платежеспособность граждан. По данным ЦБ, в июле этого года годовая инфляция в Петербурге составила 9,1% после 9,43% в июне. Фактически годовая инфляция снижается уже четвертый месяц подряд, но пока остается высокой.
Насколько критичен рост «просрочки»
Учитывая, что доля просроченной задолженности в кредитном портфеле банков в абсолютном значении составляет 3,22%, ситуация пока не является критичной, говорят эксперты. «Низкая абсолютная доля просрочки – это ключевой аргумент в пользу того, что ситуация не катастрофична. Однако высокие темпы роста – это сигнал опасности. Банки выдают меньше новых кредитов (из-за высоких ставок), а старые кредиты погашаются, либо переходят в «просрочку». В результате «плохие» долги начинают занимать все большую долю в уменьшающемся «хорошем» портфеле», – пояснил Тосунян.
По мнению доцента кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Линды Рыжих, текущие темпы роста не являются критичными для экономики. «Но с точки зрения благосостояния граждан ситуация может потребовать внимания. Возможно, что изменения в финансовом положении заемщиков и рост их кредитной нагрузки могут привести к корректировкам в потребительских привычках и повлиять на общий уровень жизни. В частности, это может затронуть тех, кто взял ипотеку, учитывая, что приобретаемое жилье служит залогом», – подчеркнула она.
Профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ Елена Ткаченко не исключает, что текущие темпы роста могут быть индикатором структурных изменений, в том числе снижения платежеспособности населения из-за опережающего инфляционного роста по сравнению с уровнем оплаты труда.
При этом в дальнейшем положительное влияние на ситуацию все же может оказать снижение ключевой ставки Центробанка. Напомним, что впервые в этом году она была снижена 6 июня – на 1 п. п. до 20%, затем 25 июля – на 2 п. п. до 18% и 12 сентября на 1 п. п. до 17%. «Во-первых, снижение ставок по кредитам позволит гражданам рефинансировать существующие задолженности на более выгодных условиях. Во-вторых, более низкая ставка стимулирует банки предлагать реструктуризацию долгов, что может стабилизировать рынок кредитования и замедлить рост просроченной задолженности», – заключил Расторгуев. Дарья Вараксина