CVC Capital Partners Plc присоединилась к потенциальным покупателям контрольного пакета акций KKR&Co. в индийской инвесткомпании Avendus Capital Pvt после безуспешной попытки японской Mizuho Financial Group Inc. заключить соглашение. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
CVC Capital оценивает операции и финансовые показатели Avendus в ходе переговоров с представителями компании в соответствии со стратегией по расширению присутствия в секторе потребительских услуг, финансовых услуг и технологий. Предполагаемая сделка станет одной из первых сделок по выходу частных инвесторов на рынок финансовых услуг Индии, демонстрируя интерес инвесторов к быстрорастущим рынкам капитала и индустрии управления активами.
Ранее переговоры KKR с Mizuho, которая являлась наиболее вероятным претендентом на выкуп 63% доли KKR в Avendus за $800 млн, зашли в тупик после требования одного из миноритарных акционеров Avendus повысить стоимость предложения.
KKR приобрела контрольный пакет акций Avendus в 2015 году с условием последующего инвестирования. При поддержке KKR компания Avendus вышла за рамки инвестиционного банкинга и занялась управлением активами, кредитованием и рынками акционерного капитала.
Nomura Holdings Inc. и Carlyle Group Inc. также входят в число потенциальных покупателей активов Avendus при поддержке некоторых топ-менеджеров компании, которые рассчитывают на большую свободу в управлении и развитии бизнеса.
Mizuho — японская банковская холдинговая компания со штаб-квартирой в Токио (Япония). Mizuho располагает активами на сумму более $2 трлн через дочерние компании Mizuho Bank, Mizuho Trust&Banking, Mizuho Securities, являясь второй по величине финансовой группой в Японии и девятой в мире по уровню рыночной капитализации. Основные конкуренты — Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group.
Avendus Capital — индийская инвестиционно-банковская компания в сфере финансовых и стратегических консалтинговых услуг. Компания предоставляет решения по управлению активами и кредитованию. Штаб-квартира находится в Мумбаи (Индия).
CVC Capital Partners специализируется на инвестициях в здравоохранение, энергетику, инфраструктуру, финтех, торговлю, телекоммуникации, информационные технологии, медиа. Штаб-квартира находится в Люксембурге.
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».