Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) рассматривает возможность привлечения заёмного финансирования в размере $10 млрд в рамках сделки по приобретению австралийской нефтяной компании Santos Ltd. за $18.7 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе Santos.
ADNOC привлекла JPMorgan Chase & Co. к организации кредитных займов.
Ранее Santos продлила до 19 сентября 2025 года срок действия акцепта на поглощение активов консорциумом под управлением XRG P. J. S. C., дочерней компании ADNOC, для завершения due duligence и получения разрешения от регулирующих органов, включая Australia’s Foreign Investment Review Board (FIRB), the U. S. Committee on Foreign Investment и правительства Папуа-Новая Гвинея, где Santos владеет активами.
В консорциум входят Abu Dhabi Development Holding Co. и Carlyle Group Inc. Сделка позволит ADNOC составить конкуренцию Saudi Aramco на рынке СПГ, одном из самых быстрорастущих рынков ископаемого топлива.
Предложение XRG подчёркивает растущее влияние Абу-Даби на мировых энергетических рынках после недавних приобретений в Европе и Азии и на фоне усиления консолидации в нефтегазовом секторе.
Акции Santos выросли на 17%, увеличив рыночную стоимость компании до 25.3 млрд австралийских долларов ($16.6 млрд). Goldman Sachs, JB North&Co и Rothschild&Co выступают в качестве советников Santos.
Santos намерена ускорить подготовку к реализации проекта Pikka Phase 1 на Аляске и запустить добычу нефти в I квартале 2026 года. Кроме того, компания запустит проект Barossa по производству газа в Австралии в ближайшее время. Оба проекта позволят увеличить производство на 30% к 2037 году.
Santos — третья по величине нефтяная компания в Австралии в секторе разведки и добычи нефти и газа, производстве нефтепродуктов и СПГ. Штаб-квартира находится в Аделаиде (Южная Австралия) с офисами в Мельбурне, Брисбене, Перте и Джакарте.
ADNOC — национальная нефтяная компания Абу-Даби (ОАЭ). Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и продажей нефти и газа. ADNOC контролирует 95% запасов углеводородов ОАЭ и включает дочерние компании ADNOC Onshore, ADNOC Offshore, ADNOC Drilling, ADNOC Sour Gas, ADNOC Distribution и ADNOC Logistics&Services. Штаб-квартира находится в Абу-Даби.
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».