Banca Monte dei Paschi di Siena SpA преодолел минимальный порог одобрения, установленный в рамках сделки по приобретению доли в Mediobanca SpA, открывая возможность для завершения сделки. Об этом сообщается в пресс-релизе Banca Monte.
Инвесторы предложили 38.5% акций Mediobanca, что превышает порог в 35%, необходимый для получения «фактического» контроля над Mediobanca. Остальные акционеры могут принять решение до закрытия торгов 8 сентября.
Ранее Banca Monte увеличил стоимость предложения по приобретению доли в Mediobanca на 750 млн евро ($877 млн), которое позволило оценить общую стоимость Mediobanca в 16.1 млрд евро.
Предполагаемая сделка направлена на создание крупнейшего итальянского кредитора с активами на сумму более 200 млрд евро с сильными позициями в сфере розничных и коммерческих банковских услуг, управления активами и инвестиционного банкинга.
При этом Monte Paschi считает, что банк выиграет от объединения усилий в области привлечения активов, частного банковского обслуживания, инвестиционного банкинга и страхования. В январе 2025 года Monte Paschi направил заявку на выкуп всех акций Mediobanca в рамках обмена с коэффициентом 23 новые акции за каждые 10 акций Mediobanca, но Mediobanca отклонила такой вариант как «лишённый промышленного и финансового обоснования», поскольку объединение двух кредиторов «деструктивно и значительно сокращает стоимость активов в результате потери синергии в размере 460 млн евро».
Два основных акционера, миллиардер Франческо Гаэтано Кальтаджироне (Francesco Gaetano Caltagirone) и компания Delfin Sarl, подали заявку на продажу 8.5% и 19.5%, соответственно. Оба инвестора являются также крупнейшими инвесторами Monte Paschi (10%) после итальянского правительства (11.7%).
Сделка имеет политическую поддержку, поскольку итальянское правительство хотело бы создать третью крупную банковскую группу, способную конкурировать с Intesa Sanpaolo SpA и UniCredit SpA.
Mediobanca SpA — итальянская финансовая компания по предоставлению финансовых и банковских услуг в секторе корпоративного и инвестиционного банкинга, инвестирования, розничной и частной банковской деятельности. Компания располагает офисами в Милане, Франкфурте, Лондоне, Мадриде, Люксембурге, Нью-Йорке и Париже.
Banca Mediolanum SpA — итальянский банковский конгломерат в сфере страхования и управления активами. Mediolanum является материнской компанией для Gruppo Mediolanum. Штаб-квартира находится в Базильо (Италия) с офисами в Испании.
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».