Klarna, шведский финтех-сервис, и его акционеры рассчитывают привлечь до $1,3 млрд в ходе IPO в Нью-Йорке. Компания подавала заявку на размещение акций в США еще в марте, но решила отложить выход на биржу из-за нестабильности на рынках, спровоцированной пошлинами Трампа. Теперь рынок IPO в США оживился, и кроме Klarna выйти на биржи рассчитывают и другие компании — от криптобиржи до сети кофеен с обслуживанием автомобилистов
Шведский финтех-сервис Klarna Group и его акционеры планируют привлечь до $1,27 млрд в рамках первичного размещения акций в Нью-Йорке, пишет Bloomberg со ссылкой на заявку компании, поданную в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Klarna возобновляет работу над своим IPO в США: ранее компания отложила выход на биржу из-за повышенной волатильности на рынке.
Klarna и акционеры предлагают инвесторам 34,3 млн акций в ценовом диапазоне $35–37 за бумагу. 5,6 млн акций предлагает сам финтех-сервис, остальные бумаги — сооснователь компании Виктор Якобссон, структуры, связанные с Sequoia Capital, и компания Heartland, принадлежащая датскому миллиардеру Андерсу Хольку Повльсену. Ожидается, что цена IPO будет определена 9 сентября.
По верхней границе ценового диапазона капитализация Klarna может составить около $14 млрд, указано в заявке. Среди организаторов размещения — Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и еще 11 фирм. Ожидается, что акции Klarna будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером KLAR.
Klarna подала заявку на IPO в SEC еще в марте нынешнего года. Однако в апреле она отложила планы по выходу на американскую биржу из-за решения президента США Дональда Трампа ввести масштабные пошлины на импорт товаров из других стран и последовавших за этим рыночных потрясений. Другие финтех-компании, которые тоже откладывали IPO, позже их все же провели: это EToro Group и Chime Financial.
Ожидается, что на рынке IPO в США продолжится активная серия сделок в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg. С начала 2025 года первичные размещения акций в США уже привлекли $24,3 млрд, что значительно выше, чем за тот же период годом ранее. Помимо Klarna, к IPO готовятся и другие компании:
- Gemini Space Station, криптовалютная биржа, предложит инвесторам 16,7 млн акций по стоимости $17–19 и рассчитывает привлечь до $316,7 млн.
- Black Rock Coffee Bar, сеть кофеен, которая обслуживает клиентов на автомобилях, намерена разместить 14,7 млн акций по цене $16–18. В этом случае компания привлечет до $265 млн.
- Legence, специализирующаяся на проектировании и обслуживания климат-систем (отопления, вентиляции, кондиционирования), предлагает 26 млн акций в диапазоне цен $25–29. Ее IPO может привлечь до $754 млн.