ДОМ.РФ разместил первый выпуск ипотечных ценных бумаг с поручительством госкомпании (ИЦБ ДОМ.РФ), обеспеченный закладными Альфа-Банка. В покрытие облигаций включено более 10,2 тыс. кредитов, выданных по программам льготного ипотечного кредитования на покупку 526 тыс. кв. м жилья.
Объём дебютного выпуска составил 35,4 млрд рублей, ставка купона по облигациям по итогам размещения установлена на уровне ключевая ставка (КС)+0,96% годовых. Облигации включены в 1-ый уровень котировального списка Московской биржи.
«ДОМ.РФ сформировал масштабный рынок ипотечных облигаций, совокупный объём выпуска которых достиг 3 трлн рублей. Ипотечная секьюритизация перестала быть нишевым финансовым продуктом и сейчас — это важный инструмент для снижения рисков на рынке ипотечного кредитования и надёжный актив для инвестиций. Мы ценим сотрудничество с Альфа-Банком в совместном развитии российского рынка ипотечных ценных бумаг и поддерживаем намерение банка занять среди оригинаторов выпусков ИЦБ место, соответствующее масштабу его присутствия на ипотечном рынке», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Максим Грицкевич.
В октябре 2024 года ДОМ.РФ и Альфа-Банк подписали меморандум о выпуске ипотечных облигаций объёмом до 600 млрд рублей в течение 5 лет.
«Альфа-Банк — один из ключевых игроков ипотечного рынка, входящий в тройку лидеров с порфтелем более 1 трлн рублей. Выход на рынок секьюритизации в стратегическом партнерстве с ДОМ.РФ — логический шаг, который позволит нам не только повысить эффективность бизнеса, но и внести вклад в развитие всей ипотечной системы, делая ипотеку ещё более доступной и гибкой», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка Иван Пятков.
Справочно:
С 2016 года было размещено 76 выпусков ИЦБ, в сделках секьюритизации поучаствовали 13 ипотечных кредиторов. На сегодня в обращении находится 74 выпуска на 1,75 трлн рублей. Выпуск ипотечных облигаций на платформе ДОМ.РФ позволил секьюритизировать ипотечный портфель объёмом 3,03 трлн рублей — это 1,55 млн кредитов на покупку более чем 79 млн кв. м жилья.
Альфа-Банк входит в топ-3 банков по размеру ипотечных активов с объёмом портфеля 1,08 трлн рублей на 1 мая 2025 года.