Первое полугодие 2025 года ознаменовалось значительной активностью на рынке слияний и поглощений в мировой рыбной и пищевой промышленности. Крупнейшие игроки укрепляли свои позиции, расширяли производственные мощности и выходили на новые рынки, подтверждая оптимистичные прогнозы инвестиционных советников. Среди наиболее заметных сделок —
приобретения норвежского гиганта Mowi, американской компании Silver Bay Seafoods и китайского переработчика замороженных продуктов Anjoy Foods Group.
Начало года задал мощный импульс Mowi, крупнейший в мире производитель лосося. Компания договорилась о приобретении контроля над своим норвежским конкурентом Nova Sea за 7,4 млрд норвежских крон (около 655 млн долларов). Эта стратегическая сделка увеличит глобальные производственные мощности Mowi примерно на 10%.
Приобретя 46% долю основателя, Mowi довел свой пакет акций в Nova Sea до 95%. Nova Sea, основанная пионером аквакультуры Стейнаром Олайсеном, является крупным вертикально интегрированным производителем на севере Норвегии. Поглощение позволит Mowi увеличить объем вылова в регионе до 157 000 тонн в 2025 году, а общий объем производства по группе — до 572 000 тонн.
Вслед за Mowi активность проявил и второй по величине производитель лосося, SalMar. Компания объявила о поглощении более мелкого норвежского производителя Wilsgard AS в сделке на 1,767 млрд норвежских крон (170 млн долларов). Wilsgard владеет ценными лицензиями на выращивание лосося в одном из лучших регионов мира — в норвежских зонах 10 и 11.
Японский пищевой конгломерат Maruha Nichiro (который в следующем году сменит название на Umios Corporation) также был активен. В марте компания приобрела производителя тепловодных видов рыбы (желтохвоста и морского леща) Kaiseimaru Company. Это позволяет компании диверсифицировать производство в регионы, менее подверженные рискам повышения температуры воды, и быть ближе к крупному рынку сбыта — Токио.
Кроме того, нидерландская дочерняя компания Maruha Nichiro, Seafood Connection, в мае приобрела 70% акций перерабатывающей компании Van der Lee Seafish. Это шаг в рамках стратегии японского гиганта по построению интегрированной цепочки создания стоимости на зарубежных рынках.
Знаковым событием для рынка дикого лосося Аляски стала сделка по консолидации. Ведущий переработчик Silver Bay Seafoods приобрел долю в своем конкуренте, компании OBI Seafoods, у канадского конгломерата Cooke Inc. В рамках соглашения Silver Bay будет управлять всеми предприятиями OBI, что даст ей контроль над значительной долей перерабатываемого на Аляске дикого лосося.
В другом сегменте рынка канадская компания High Liner Foods усилила свое присутствие в розничной торговле США, приобретя за 55 млн долларов известные бренды замороженной рыбы Mrs. Paul’s и Van de Kamp’s у Conagra Brands.
Также примечательна сделка по приобретению активов перерабатывающей компании Nova Seafood (Мэн, США) группой Highwood Harbor. Это продолжение стратегии роста компании через поглощения.
Китайский гигант замороженных продуктов Anjoy Foods Group, ключевой поставщик для международной сети хот-потов Haidilao, совершил крупную покупку в сегменте сурими. Компания приобрела 70% производителя Jiangsu Dingweitai Food Company за 444,5 млн юаней (около 61,3 млн долларов). Это укрепляет позиции Anjoy на растущем внутреннем рынке и в секторе B2B.
Captain Fresh (Индия): завершила приобретение польского переработчика копченого лосося Koral, расширив свое европейское присутствие.
Parlevliet and Van der Plas (Нидерланды): семья Парлевлит выкупила долю семьи Ван дер Плас, получив полный контроль над крупным рыбопромышленным конгломератом.
Clearwater Seafoods (Канада): продала свои береговые перерабатывающие активы Macduff Shellfish в Шотландии компании Seafood Ecosse, вернув бизнес под шотландское управление, но сохранив за собой флот и права на поставки.