«Дочка» ВЭБ.РФ и «Сколково» — инвестиционная компания Sk Capital — вложит 5 млрд рублей в группу компаний Softline. Аналитики отмечают, что это одна из самых крупных сделок на венчурном рынке. Softline эта сделка необходима для реализации стратегии и бизнес-модели, которую они преследуют с момента основания, пишут «Ведомости»
Sk Capital (инвестиционная компания, по 50% принадлежит ВЭБ.РФ и фонду «Сколково» c мая 2024 года) инвестирует 5 млрд рублей в группу компаний Softline. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом сделки. Представители Sk Capital и Softline подтвердили газете эту информацию. Они сообщили, что Sk Capital получит более 10%, став крупнейшим миноритарным владельцем ПАО «Софтлайн».
Представитель Softline добавил, что сделка будет внебиржевая, в рамках соглашения будут переданы квазиказначейские акции ООО «Инвестпроекты». Для рынка технологических инвестиций (Private Equity) в России сделка довольно значительная, сказал основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах. По данным Dsight, объем всех венчурных инвестиций в России за 2024 год составил $177 млн, или около 16,4 млрд рублей, а сделка с Softline — более 30% от этого объема, отметил он.
Представители сторон сообщили, что Sk Capital берет на себя обязательство воздерживаться от продажи акций ПАО «Софтлайн» на протяжении двух лет после завершения сделки. По истечении этого срока Sk Capital гарантирует, что объем реализации акций компании на Московской бирже в рамках одного торгового дня не превысит 10% от общего объема торгов за предшествующий торговый день. Управляющий директор Sk Capital Владимир Сухоруков уточнил «Ведомостям», что сейчас Sk Capital рассматривает инвестиции «как одно из наиболее оптимальных и перспективных вложений в технологический сектор России».
По мнению вице-президента по инвестициям ПАО «Софтлайн» Елены Волотовской, инвестиции дадут Softline возможность ускорить развитие группы, в том числе в рамках стратегии по выходу на международные рынки «дружественных» стран. Softline сделка необходима для реализации их стратегии и бизнес-модели, которую они преследуют с момента основания: покупать небольшие компании, поглощать их, а затем, развивая, выводить на IPO, сказал аналитик «Финама» Леонид Делицын. Представитель Softline сообщил, что с 2022 года компания завершила более 16 M&A-сделок, включая приобретение малых технологических компаний — резидентов «Сколково».
Группа компаний Softline (ПАО «Софтлайн») — это холдинг, в состав которого входят несколько кластеров, они фокусируются на AI, разработке заказного и тиражного ПО, высокотехнологичного оборудования, в том числе компьютерных систем и лазерных технологий, решений в области кибербезопасности и реализации комплексных IT-проектов. Компания «Софтлайн» ранее была частью Softline Holding, однако в 2022 году бизнес был поделен на российский и международный.
Российское юрлицо получило название ПАО «Софтлайн», а международное — Noventiq. Вторая компания провела делистинг своих расписок с Лондонской и Московской фондовых бирж. В конце августа 2023 года «Софтлайн» запустил обмен расписок Noventiq на свои акции. Третий этап обмена был запущен в начале августа 2025 года. В его рамках инвесторы смогут приобрести бонусные акции компании за одну копейку. Заявки будут приниматься до 6 октября, дата исполнения — 17 октября.