В пятницу, 1 августа, рынок завершает основную сессию в «красной зоне». Индекс МосБиржи падает на 0,15% до 2727,98 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,17% до 1069,82 пункта.
После умеренно положительного завершения сессии накануне, сегодня российский фондовый рынок попытался развить восходящий импульс, однако во второй половине дня настрой участников изменился, что привело к развороту индекса. Основным фактором давления остаются растущие опасения относительно возможного введения Соединёнными Штатами новых пошлин в отношении России и ее торговых партнеров. По мере приближения дедлайна 8 августа неопределенность усиливается, что сдерживает активность инвесторов. Определенную поддержку рыночным настроениям могли оказать новости о намечаемом визите в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, однако сохраняющаяся геополитическая напряженность вынуждает большинство участников занимать осторожную, выжидательную позицию. Это выражается в сниженных объемах торгов и общей сдержанности на рынке. В краткосрочной перспективе динамика Индекса МосБиржи будет во многом зависеть от развития внешнеполитической ситуации и возможных заявлений со стороны США.
Лидерами роста фондового рынка стали «Ростелеком» (+1,73%), «СПБ Биржа» (+1,60%), «Соллерс» (+1,54%), «Селигдар» (+1,53%), ВК МКПАО (+1,45%).
Между тем в минусе финишировали бумаги «Камаза» (-2,37%), МКБ (-1,32%), «Норникеля» (-1,19%), ВТБ (-1,16%).
Акционеры ТМК одобрили переход на единую акцию в результате присоединения восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании. Реализация завершится до 31 декабря 2025 года. Акционеры, проголосовавшие против или не участвовавшие в собрании, могут подать свои акции к выкупу по цене 116,1 руб. за штуку до 15 сентября 2025 года. Выплаты будут произведены до 15 октября 2025 года. Акции компании растут на 1,4%.
Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ за 1 полугодие 2025 года выросла на 40% (г/г) и составила 76,31 млрд рублей. Акции компании растут на 1,23%.
Чистая прибыль «АЛРОСА» по РСБУ за 1 полугодие 2025 года увеличилась на 12% (г/г) и составила 39,03 млрд рублей. Однако акции компании падают на 0,52%.
Выручка «Группы Позитив» в I полугодии 2025 года выросла до 6,7 млрд рублей (+28,8% г/г). По итогам шести месяцев работы объем отгрузок клиентам «Группы Позитив» увеличился до 7,4 млрд рублей с 4,9 млрд рублей ранее. Однако котировки снижаются на 0,35%.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи на 4-часовом таймфрейме приближается к уровню поддержки в 2715,34 п. Уровнем сопротивления может выступать зона 2758,52 п. Предположительно цена будет какое-то время торговаться в данном диапазоне.
Индексы акций США падают на фоне геополитических новостей
В начале торгов в пятницу, 1 августа, индексы американского фондового рынка демонстрируют шортовые настроения. Индекс Nasdaq торгуется на уровне 20 761,62 пункта (-1,71%). S&P 500 падает на 1,65% и составляет 6234,76 пункта. Dow Jones снижается на 1,21% до 43 636,55 пункта.
Снижению способствовали в первую очередь разочаровывающие квартальные результаты ряда крупнейших корпораций. Дополнительное давление на мировые финансовые площадки оказала новость о подписании президентом США Дональдом Трампом указа, предусматривающего введение новых импортных пошлин в диапазоне от 10% до 41% в отношении ряда торговых партнеров страны. Этот шаг усилил опасения по поводу возможной эскалации торговых конфликтов и дальнейшего замедления глобального экономического роста.
На фоне ужесточения торговых условий президент Трамп вновь публично выступил с критикой Федеральной резервной системы и ее главы Джерома Пауэлла, настаивая на необходимости более агрессивного снижения процентных ставок с целью поддержки экономики. Подобные заявления усиливают давление на ФРС и повышают уровень неопределенности в отношении дальнейшей монетарной политики США.
Макроэкономическая статистика, опубликованная в пятницу, также стала фактором для переоценки рыночных ожиданий. Согласно данным Министерства труда, в июле прирост занятости составил лишь 73 тыс. рабочих мест, что значительно ниже консенсус-прогноза в 110 тыс. человек. Кроме того, уровень безработицы повысился до 4,2% по сравнению с июньскими 4,1%. Дополнительное разочарование принесли пересмотренные данные по занятости за май и июнь — прирост оказался существенно ниже первоначальных оценок. Итоги недели указывают на ослабление рынка труда, что в совокупности с негативными внешними факторами усиливает волатильность на фондовых площадках.
Бумаги Amazon.com Inc. снизились на 7,71%. Несмотря на сильные финансовые результаты за второй квартал, инвесторы негативно отреагировали на более слабый, чем ожидалось, прогноз по операционной прибыли на текущий период, что вызвало фиксацию прибыли и рост продаж акций.
Снижение продемонстрировали и котировки Moderna Inc., потерявшие 7,87%. Давление на бумаги оказали пересмотренные ориентиры по выручке на 2025 год: компания понизила верхнюю границу ожидаемых доходов до $2,2 млрд с ранее прогнозировавшихся $2,5 млрд, что инвесторы восприняли негативно. Дополнительным фактором стали новости о сокращении штата на 10% в рамках оптимизации издержек.
Наиболее резко просели акции Coinbase Global, на 15%. Несмотря на существенный рост чистой прибыли во втором квартале за счет инвестиционных доходов, компания не смогла удовлетворить ожидания рынка по выручке, что привело к резкой негативной реакции инвесторов.
Инвесторам, интересующимся американским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «Global. И целого мира мало».
Кристина Гудым, аналитик ФГ «Финам»