Объём нового размещения облигаций «Яндекс Финтеха», обеспеченных потребительскими кредитами, составит до 9 млрд рублей. Эмитентом выступил СФО «Сплит Финанс». Это первый выпуск секьюритизированных облигаций.
Облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов «Яндекс Банка». Размер обеспечения составляет 138%, включая резервный фонд 10%, что повышает надёжность инвестиций. Выпускаемые облигации амортизируемые, однако по ним предусмотрен револьверный период 1 год, в течение которого номинал облигации не будет снижаться, что обеспечивает большую предсказуемость для инвестора.
Ставка ежемесячного купона обеспеченных облигаций «Яндекс Финтеха» составит до 17,70% годовых. Ожидаемая эффективная доходность выпуска — до 19,20%, прогнозируемая дата погашения — сентябрь 2027 года.
Приобрести облигации можно будет у ведущих брокеров. Они доступны для покупки после прохождения тестирования или при наличии статуса квалифицированного инвестора. Сбор заявок продлится до 8 августа 2025 года.
В конце 2024 года «Яндекс Финтех» завершил первую сделку по секьюритизации потребительских кредитов «Яндекс Банка». Эмитентом выступил СФО «Сплит Финанс 1». Объем выпуска составил 7,7 млрд рублей.