Объем рынка промышленной видеоаналитики в 2024 году вырос более чем на четверть, до 2,408 млрд рублей, подсчитали в агентстве TelecomDaily. Это уже не те впечатляющие темпы в 64–72%, как пару лет назад, но рынок планомерно растет — сказывается и санкционное давление, и совершенствование алгоритмов ИИ, подчеркивают аналитики. Видеофиксацию и анализ в реальном времени внедряет все больше компаний, и в ближайшие годы такие технологии будут использоваться на трети российского производства, прогнозируют в TelecomDaily
Темпы сохраняются
Рынок промышленной видеоаналитики в 2024 году вырос на 26,4%, до 2,408 млрд рублей, посчитали в TelecomDaily, с оценками которого ознакомился Forbes. По итогам этого года рынок может достигнуть 2,8 млрд рублей, что на 17,1% больше, чем в 2024-м, прогнозируют в агентстве. К 2030 году российский рынок ВА в промышленности может удвоиться — умеренно-оптимистичный сценарий предусматривает по его итогам 5,6 млрд рублей.
Бум на российском рынке промышленной видеоаналитики пришелся на 2022–2023 годы, констатирует генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Если в 2021 году этот рынок вырос всего на 6,4% (до 677 млн рублей), то по итогам 2022-го — уже на 64% (до 1,1 млрд рублей), а в 2023 году — на 72% (до 1,9 млрд рублей).
Больше половины рынка в денежном выражении делят между собой три крупнейшие компании — VizorLabs (19,2%), Nvi Solutions (19,1%) и Aurai (16%). Еще 4,8% приходится на «Малленом». На пятом месте расположился Quatromatic с долей 2,8%. Еще девять компаний занимают долю от 2% до 3%. Компании с долей менее 2% (раздел «Прочие») составляют еще 18,2% в общей выручке сегмента.
Первая пятерка — это отечественные игроки, которые обслуживают крупнейшие российские корпорации. VizorLabs ориентирован на объединение технологий компьютерного зрения и MLLM-агентов (multimodal large language models, мультимодальные большие языковые модели) в единый контур. Nvi Solutions, помимо промышленной видеоаналитики, разрабатывает системы машинного зрения. Aurai специализируется на внедрении программно-аппаратных комплексов (ПАК) для видеоаналитики на базе ИИ.
При реализации оптимистичного для сегмента сценария в течение ближайших 10–12 лет доля видеоаналитики на производстве может достичь 30%, а объем российского рынка всей ВА превысить 55 млрд рублей, считают авторы отчета. Такой стремительный рост рынку обеспечит «проактивное внедрение технологий промышленной видеоаналитики», если, к примеру, регулятор примет решение ввести обязательные требования по их применению, полагают в TelecomDaily.
«Несмотря на относительно низкий уровень проникновения, спрос на промышленную видеоаналитику показывает устойчивый рост, особенно в отраслях с высоким уровнем автоматизации и рисков, таких как ТЭК, горная добыча, металлургия и логистика», — указывают в агентстве.
В VizorLabs, Nvi Solutions, Aurai, «Малленом» и Quatromatic не ответили на запрос Forbes.
Не просто фиксация
Промышленная видеоаналитика — это комплекс решений на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения, который позволяет автоматизировать контроль производственных процессов, обеспечивать безопасность объектов и контролировать соблюдение требований охраны труда, оптимизировать логистические потоки, повышать качество продукции, предупреждать аварийные ситуации и многое другое, перечисляет директор департамента развития инновационных продуктов и технологий билайн Владимир Ласовский.
От традиционных пассивных систем видеонаблюдения современные решения отличаются тем, что способны не просто фиксировать события, но и анализировать их в реальном времени, обращает внимание Ласовский. Так формируется полезная компании информация: трекинг движения сырья и готовой продукции, анализ загруженности складских помещений, расчет потерь от простоев, прогнозирование затрат на обслуживание оборудования, фиксация отклонений в производственных циклах, дефектоскопия продукции в реальном времени и другое, рассуждает он.
Наиболее популярными задачами, которые бизнес решал с помощью видеоаналитики, стал контроль ношения средств индивидуальной защиты в цехах и на опасных или же отдаленных производственных объектах (нефтеналивных станциях, шахтах, угольных карьерах); подсчет посетителей, минимизация краж и контроль допустимой длины очереди в магазинах; наблюдение за продукцией на конвейерной ленте, чтобы узнать о попадании на нее посторонних предметов. В список также входит курение в неположенном месте, например, около станка, в служебном автомобиле или на складе с сухими смесями, аккуратное обращение с товаром на складе, в производственном цехе, на логистическом объекте.
Причины бума
Высокий спрос на промышленную видеоаналитику в 2022–2023 годах связан с потребностью российских компаний в автоматизации технологических процессов, указывают в МТС. Бизнес начал внедрять решения для контроля качества производства, технологических процессов, подсчета продукции, считают в компании, добавив, что значительное влияние на спрос оказала и потребность на оптимизацию затрат на обслуживание оборудования. Сейчас показатель совокупного среднегодового темпа роста на российском рынке составляет примерно 15%, а основным драйвером роста является аналитика потокового видео, говорят в компании.
По мнению Ласовского, причин бума на промышленную видеоаналитику несколько. Во-первых, эффект пандемии. «Коронавирус стал катализатором внедрения бесконтактных технологий. Предприятиям потребовались решения для контроля соблюдения масочного режима, мониторинга социальной дистанции и управления людскими потоками», — размышляет он. Во-вторых, сказалось и санкционное давление, потому что уход с рынка таких западных вендоров, как IBM, Cisco, Hikvision, создал вакуум, который быстро заполнили российские разработчики.
Кроме того, совершенствование алгоритмов ИИ позволило достичь точности распознавания 97–99% для стандартных задач, что сделало технологии применимыми в критически важных процессах, добавляет Ласовский. Внедрение видеоаналитики демонстрирует, по его мнению, «впечатляющую» окупаемость: например, снижение потерь от краж в среднем составляет 25–30%, затраты на охрану периметра и КПП сокращаются на 15–20%, производительность труда вырастает на 10–15%, оценивает он.