О специфике экономического взаимодействия двух стран рассказал доктор экономических наук
За последнее десятилетие Китай занял ведущее место среди торговых партнеров России. Он становится для нас одним из основных рынков сбыта в условиях введенных санкций западных стран к российской экономике. При этом возможности дальнейшего расширения российско-китайских экономических взаимосвязей определяются не только взаимодополняемостью, масштабами спроса и предложения в условиях притяжения экономик друг к другу, но и сотрудничеством на региональном уровне. О специфике взаимодействия России с региональным рынком Китая мы беседуем с доктором экономических наук, ведущим научным сотрудником Института экономических исследований ДВО РАН Дмитрием Изотовым.
— Что собой представляет региональный рынок Китая? Какова региональная конфигурация экспорта из России в КНР?
— В пространственном измерении экономика Китая делится на две большие части: приморские регионы, которые имеют выход к экспортным рынкам через портовую инфраструктуру, и остальные, или внутренние регионы. Именно приморские регионы в период проведения реформ и открытости с 1979 г. получили колоссальные преимущества в развитии по сравнению с внутренними регионами, что отразилось в росте их экономики за счет привлечения прямых иностранных инвестиций в особые экономические зоны и дальнейшего расширения экспорта.
За последние два десятилетия приморские регионы Китая поддерживают свою конкурентоспособность за счет массовой временной миграции трудоспособного населения из внутренних регионов страны. Поэтому основные экспортные мощности Китая находятся в приморском поясе, в который также входит столица страны Пекин.
По объективным причинам часть трудоемких и ресурсоемких производственных мощностей Китая, продукция которых направлена в основном на удовлетворение внутреннего спроса, стала перемещаться в некоторые внутренние регионы. В результате, региональная конфигурация китайской экономики в определенной степени трансформируется. При этом Китай, с региональной точки зрения, как большая и протяженная в пространстве страна довольно неравномерно взаимодействует с окружающими ее странами, к которым относится и Россия.
Россия, характеризующаяся сравнительно крупным рынком, а также поставками на внешний рынок в основном сырьевых товаров, необходимых китайской экономике, долгое время рассматривается руководством КНР для расширения внешних торгово-экономических взаимодействий. Данные возможности зависят не только от географической близости, определяемой наличием протяженной сухопутной границы, но и активизацией бизнеса двух стран в поиске новых способов и пространственных направлений торгово-экономических взаимодействий.
Говоря о российском экспорте в Китай, следует отметить заметное неравенство в поставках из России в китайские регионы. С одной стороны, за последнее десятилетие около двух третей российских поставок в Китай приходилось на Пекин, Хэйлунцзян и Шаньдун, указывая на некоторое постоянство региональной конфигурации экспорта из России в КНР. С другой стороны, на фоне санкций и восстановления торговли после пандемии наблюдалась трансформация товарных потоков из России в регионы Китая.
Следует заметить, что Пекин с точки зрения таможенного учета занимал лидирующие позиции, поскольку в столичном регионе Китая фиксировались результаты разнообразных российско-китайских межгосударственных контрактов в нефтегазовой сфере.
Провинция Хэйлунцзян традиционно выполняла посредническую роль между российским и китайским рынками, аккумулируя значительные объемы сырьевого импорта из дальневосточных и сибирских регионов России и далее распределяя их в другие регионы КНР, а также осуществляя их реэкспорт. При этом доли данных китайских регионов в общем объеме поставок из России в КНР сократились: Пекин – с 33,0% в 2015 г. до 24,0% в 2024 г.; Хэйлунцзян – с 25,5% до 21,3% соответственно.
За последние годы провинция Шаньдун стала новым центром для притяжения российских сырьевых товаров, поступающих в Китай морем, фактически «вытеснив» из такого рода взаимодействий провинцию Ляонин. Доля провинции Шаньдун в общем объеме поставок из России в КНР возросла с 7,3% в 2015 г. до 17,9% в 2024 г. При общем наращивании торговли, стало происходить постепенное смещение товарных потоков из России в развитые приморские регионы КНР (Шанхай, Гуандун, Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянсу), являющиеся «премиальными» рынками для российских сырьевых товаров.
Стали расти поставки российской продукции в провинции Хэнань, Юньнань, Хайнань, а также в Синьцзян-Уйгурский и Гуанси-Чжуанский автономные районы. При этом заметно снизилась роль Внутренней Монголии и Ляонина, как регионов некогда массового ввоза российской продукции, в том числе с Дальнего Востока России.
— Как представлен на региональном рынке Китая российский экспорт в разрезе товарных групп?
— Если отталкиваться от товарных групп, то почти три четверти поставок российской продукции в регионы Китая составляли топливно-энергетические товары, главным образом, сырая нефть, а также природный газ и уголь. В 2015–2024 гг. наблюдались изменения в распределении потоков данной основной категории экспорта из России в КНР. В 2015 г. более трех четвертей поставок топливно-энергетических товаров из России поступали в Пекин — 45,1% и Хэйлунцзян — 32,7%. В результате ограничений на покупку российской сырой нефти со стороны западных стран, стало наблюдаться смещение ее потоков на восточном направлении, в том числе из сахалинских проектов, а именно на сравнительно удаленные, но при этом «премиальные» рынки, расположенные в приморских регионах Китая.
Соответственно, к 2024 г. поступления из России топливно-энергетических товаров стали более дифференцированными на китайском региональном рынке: Пекин – 27,0%; Хэйлунцзян – 26,2%; Шаньдун – 20,4%; Цзянсу, Чжэцзян, Шанхай, Гуандун и Фуцзянь – примерно по 3%.
С большим отрывом от топливно-энергетических товаров (суммарно – до 10% российского экспорта в КНР) следовали металлические руды и недрагоценные металлы, основная доля которых (алюминий, медь и никель) поставлялась из России в Пекин и приморские регионы, преимущественно в Шанхай, Шаньдун и Чжэцзян, практически исключив за последние годы из данных потоков регионы Северо-Востока Китая.
Традиционно поставляемой из дальневосточных и сибирских регионов России на китайский рынок продукцией являлась древесина и лесоматериалы, составляя менее 5% экспорта России в Китай. Долгое время данные товары были ориентированы на регионы Северо-Востока КНР, на которые в 2015 г. приходилась основная доля поставок древесины из России: Внутренняя Монголия – 47,0%; Хэйлунцзян – 30,8%.
Далее, ситуация стала меняться. Ограничения, связанные с пандемией, с санкциями, с частичным закрытием японского рынка, способствовали перемещению потоков данной продукции в приморские и некоторые внутренние регионы Китая. В итоге, к 2024 г. на Хэйлунцзян приходилась только четверть поставок древесины из России на китайский рынок, а на Внутреннюю Монголию – 12,1%. Остальная часть поступающей в КНР российской древесины была переориентирована на рынки приморских и крупных внутренних регионов: Фуцзянь, Цзянсу, Шаньдун, Чжэцзян, Пекин и Сычуань.
Также наблюдалась некоторая диверсификация российских поставок в регионы КНР рыбы и морепродуктов, которые практически полностью являлись дальневосточными. В 2015 г. экспорт данных товаров из России поступал главным образом в Шаньдун (55,5%) и Ляонин (40,1%). Далее, благодаря созданию транспортного коридора «Приморье-2», связавшего порты юга Приморского края России с рынком КНР, эта продукция стала также массово поступать в Цзилинь.
В итоге, в 2024 г. поставки рыбы и морепродуктов из России в КНР были направлены преимущественно в три провинции: Шаньдун (32,6%), Ляонин (23,2%) и Цзилинь (20,8%). Остальная часть рыбы и морепродуктов из России в КНР поступала как в приморские (Шанхай, Цзянсу, Чжэцзян, Пекин), так и во внутренние регионы Китая (Синьцзян, Хэйлунцзян, Хунань).
— В условиях санкций к российской экономике со стороны западных стран важное значение имеет импорт из Китая в Россию. Какова его структура в разрезе китайских регионов?
— Поставки в Россию из Китая осуществлялись преимущественно из тесно включенных в международные производственные связи приморских регионов КНР, продукция которых доставлялась до конечного потребителя морем. За последнее десятилетие на российский рынок импорт из КНР поступал в основном из четырех приморских провинций Китая – Чжэцзян, Гуандун, Цзянсу и Шаньдун.
Однако доля данных провинций в поставках из Китая на российский рынок снизилась с 51,9% в 2015 г. до 47,5% в 2024 г., во многом благодаря наращиванию поставок на российский рынок из Шанхая, Чунцина, Внутренней Монголии, провинций Аньхой и Шэньси.
Доля провинции Хэйлунцзян в китайском импорте на российский рынок сократилась с 6,8% в 2015 г. до 4,5% в 2024 г. вследствие того, что товары из нее поставлялись в основном в восточные регионы России, рынок которых по сравнению с западной частью страны был небольшим.
Особый случай – Синьцзян-Уйгурский автономный округ, доля которого в китайском импорте в Россию формально снизилась с 2,4% в 2015 г. до 1,8% в 2024 г. Однако более подробный анализ указал на то, что приграничная торговля данного региона с Киргизией и Казахстаном использовалась для реэкспорта данными странами китайской продукции на российский рынок, особенно после 2022 г. Вероятно, с постепенным введением новых магистральных железнодорожных маршрутов доля крупных внутренних провинций КНР, к которым относятся Сычуань, Чунцин, Аньхой, Хунань, Хубэй и Хэнань, в общем импорте в Россию будет увеличиваться.
— Какова товарная структура импорта в Россию из китайских регионов? Имеются ли в ней какие-то особенности?
— По мере расширения двусторонних взаимодействий, товаропотоки из Китая на российский рынок формировались как из китайских регионов со сложившейся специализацией, так и из регионов, которые ранее были слабо связаны с российским рынком. С одной стороны, перечень регионов КНР в целом оставался стабильным в рамках поставок в Россию машин, механизмов, электрооборудования (около 24% китайского импорта на российский рынок).
Например, более 60% поставок оборудования и механических устройств из Китая в Россию обеспечивали Чжэцзян, Гуандун, Цзянсу и Шаньдун. Также более половины поставок электротехнического оборудования, бытовой и офисной техники (около 14% китайского импорта на российский рынок) в Россию приходилось из провинций Гуандун, Чжэцзян и Цзянсу. То есть, поставки на российский рынок данной продукции, являющейся в целом инвестиционной, осуществлялись из регионов Китая, тесно включенных в международные производственные связи. Приобретая данные товары из приморских регионов Китая, Россия являлась отчасти потребителем продукции корпоративного сектора западных стран, которые и развернули против нее санкции.
С другой стороны, по импорту в Россию из КНР автомобилей (около 22,0% поставок из Китая на российский рынок) произошли заметные изменения. По сравнению с 2015 г., на фоне санкций, к 2024 г. импорт автомобилей в Россию из Китая увеличился почти в 25 раз (с 1,1 млрд долл. до 25,1 млрд).
В 2015 г. более 60% импорта автомобилей из Китая на российский рынок обеспечивали поставщики из провинций Чжэцзян (16,4%), Гуандун (12,4%), Цзянсу (12,3%), Шаньдун (10,8%), а также из Чунцина (11,9%). В 2024 г. структура импорта автомобилей изменилась: лидером стала провинция Аньхой (22,0%), далее – Хэбэй (10,3%), Чжэцзян (10,1%) и Чунцин (8,8%). В свою очередь, региональная структура китайского импорта в Россию товаров легкой промышленности (менее 10% импорта из Китая) была разнородной.
К 2024 г. более половины импорта в Россию предметов одежды обеспечивали приморские провинции Чжэцзян и Фуцзянь; чуть менее 90% поставок меха и изделий из него – внутренние регионы Хэбэй и Хубэй; более 75% поставок обуви приходилось как на приморские, так и на внутренние регионы – Чжэцзян, Гуандун, Хэйлунцзян, Фуцзянь и Сычуань. Таковы основные структурные элементы китайского импорта в Россию по регионам Китая.
— Каковы перспективы сотрудничества России с регионами КНР?
— Пока очень скромно выглядят поставки на китайский рынок из России продукции сельского хозяйства и товаров с высокой добавленной стоимостью, несмотря на имеющиеся намерения нарастить экспорт этих товаров. Тем не менее, на современном этапе происходит необходимая диверсификация поставок российских товаров на рынок китайских регионов. Это в целом является важным для российского бизнеса, чтобы избежать «привязки» экспорта товаров исключительно к Северо-Востоку КНР.
На основе анализа текущих тенденций можно предположить, что в перспективе возможно изменение товарных потоков из КНР на российский рынок за счет наращивания поставок китайскими компаниями регионального уровня во избежание вторичных санкций, возрастания роли приграничных с Россией регионов Китая, расширения сухопутных транспортных коридоров, которые свяжут напрямую внутренние китайские регионы и западные российские регионы. При этом возможности российского включения в процесс торгово-экономического сближения с регионами КНР могут быть увязаны с целями по развитию Дальнего Востока России, экспорт которого является одним из источников компенсации крупных поставок импорта из Китая на российский рынок в целом.
Фото: Ольга Цыкарева
Редакция «Дальневосточное обозрение» — аналитическое издание о власти, политике и бизнесе на Дальнем Востоке