Как сообщает агентство Reuters, японская Nippon Steel заявила 2 июля, что привлечет ¥800 млрд ($5,6 млрд) посредством двух субординированных кредитов для частичного финансирования недавнего приобретения U.S. Steel на сумму $14,9 млрд и рефинансирования предыдущих кредитов.
Крупнейший производитель стали в Японии использует субординированный кредит в размере ¥500 млрд для частичного погашения мостового кредита в размере ¥2 трлн , полученного в июне для сделки. Отдельный кредит в размере ¥300 млрд будет рефинансировать предыдущий субординированный кредит в размере ¥450 млрд .
Кредит в размере ¥500 миллиардов будет покрыт тремя японскими мегабанками — Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group, а также Sumitomo Mitsui Trust Group и Development Bank of Japan к 18 сентября, сообщил представитель Nippon Steel.
Часть в размере ¥300 миллиардов поступит от четырех банков — трех мегабанков и Sumitomo Mitsui Trust — 22 июля.
Оставшиеся ¥1,5 триллиона мостового кредита будут финансироваться с помощью комбинации методов, основанных на оценке процентных ставок, рыночных условий и других факторов, сказал представитель.
«Хотя дополнительное финансирование на основе капитала входит в число рассматриваемых вариантов, любой такой шаг будет основан на принципе избежания разбавления прибыли на акцию (EPS)», — сказал представитель.
После приобретения коэффициент соотношения долга к собственному капиталу Nippon Steel вырос примерно до 0,8 с 0,35 по состоянию на 31 марта из-за мостовых кредитов и убытка от продажи своей доли в совместном предприятии с ArcelorMittal в США.
Nippon Steel решила продать свою долю в совместном предприятии, чтобы получить одобрение на приобретение U.S. Steel.
Компания намерена снизить коэффициент до диапазона 0,7 к концу марта 2026 года с помощью таких мер, как денежный поток от прибыли и продажи активов.