За последние пять лет российская фармацевтическая промышленность прошла два стресс-теста — COVID-19 и введение санкций. Forbes представляет лидеров индустрии по итогам 2024 года
Хотя прямых ограничений в сфере лекарственного обеспечения введено не было, санкции и коронавирус все равно опосредованно ударили по рынку. Оба события не только поставили отечественную фарму в сложное положение, но и открыли для отрасли новые возможности, которыми многие воспользовались. С одной стороны, всем пришлось решать проблемы с логистикой, искать новых поставщиков оборудования и сырья. С другой — в пандемию государство выделяло дополнительные средства на закупку лекарств, а начиная с 2022 года иностранные производители приостановили маркетинговую активность и стали сдавать свои позиции.
Прекращение маркетинговой активности зарубежных фармкомпаний позволило отечественным производителям воспользоваться моментом и стать «более заметными» для российских пациентов. Так, в аптеках в 2022 году доля продаж российских лекарств в рублях составила 43,2%, а в 2024 году — уже 47%.
Также, несмотря на обещания иностранных компаний не прекращать поставки лекарств, некоторые препараты все-таки перестали поступать в Россию или ввозились в сокращенном объеме. Российские производители достаточно быстро сумели их заменить. Можно вспомнить лекарство от диабета «Оземпик» (семаглутид), который используется и как средство для похудения. В 2024 году российские производители целиком заняли нишу и продали этот препарат на общую сумму 10 млрд рублей. Еще пример — дорогостоящий противоопухолевый препарат «Китруда» (пембролизумаб). В 2022 году его закупки превысили 25 млрд рублей, а уже в 2023-м по специальной процедуре (для предотвращения дефицита) был зарегистрирован российский аналог, продажи которого в том же периоде составили 12,1 млрд рублей. На «Китруде» продавцы заработали 11,6 млрд рублей.
Именно российские компании обеспечили основной объем клинических исследований в последние три года. Например, они готовятся к прекращению действия патентов на востребованные дорогостоящие лекарства для лечения социально значимых заболеваний — онкологических, сердечно-сосудистых, диабета и др.
У многих отечественных производителей существенный прирост продаж. На рынке сформировался своеобразный пул быстрорастущих компаний. Кто-то сосредоточился на поставке высокомаржинальных препаратов по государственным программам, кто-то — на аптечном рынке и расширяет портфель за счет пользующихся спросом дженериков.
По данным AlphaRM, в 2024 году продажи отечественных препаратов выросли на 20% в рублях, динамика продаж импортных лекарств составила 14%. В натуральном выражении снизились продажи обеих категорий, но российские препараты упали меньше — на 1%, реализация импортных лекарств снизилась на 3%.
Доля отечественных лекарств (аптеки плюс госзакупки) в рублях растет быстрее, чем натуральная. В рублях она увеличилась с 43% в 2022 году до 45,5% 2024-м (2,5 п.п.), в упаковках — с 68,1% до 69,3% соответственно (1,2 п.п.). Это может говорить о том, что отечественные компании выводят не только дешевые дженерики, как это было раньше, но и высокомаржинальные препараты, среди которых есть и оригинальные разработки.
Как мы считали
В лонг-лист вошли 40 крупнейших российских производителей по продажам в 2024 году, по данным AlphaRM. В рейтинг не вошли российские заводы глобальных фармацевтических компаний, за исключением «Верофарма» (входит в группу Abbott), «Акрихина» (входит в группу Polpharma) и «Нижфарма» (входит в одну группу с Stada), которые основаны в России и имеют собственные портфели препаратов. Для расчета продаж всех компаний выбирались только препараты, которые выпускаются в России в стадии готовой лекарственной формы (ГЛФ), если же на территории страны осуществляется только вторичная упаковка, а ГЛФ делается за рубежом, то такой препарат не учитывался.
Компании оценивались по четырем критериям методом весовых коэффициентов: продажи за 2024 год (вес 30%, максимальный балл — 30), изменение выручки за год (10%, максимальный балл — 10), количество брендов лекарственных препаратов компании, бывших в обращении в 2024 году, по данным AlphaRM (10%, максимальный балл — 10) и количество разрешений, выданных компании на проведение клинических исследований за три года (10%, максимальный балл — 10). Разрешения на проведение клинических испытаний собраны в Государственном реестре лекарственных средств (данные с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года). Для итогового результата баллы по всем параметрам суммируются, а компании ранжируются по их сумме. Максимально возможный суммарный балл — 60.
В рейтинге участвовали компании, которые имеют собственные препараты, то есть владеют регистрационными удостоверениями, лицензиями на продажу, то есть получают выручку за продажу конечного продукта.