Краудлендинговая платформа JetLend объявила диапазон цен IPO: 60–65 рублей за акцию. Всего компания рассчитывает привлечь до 1 млрд рублей, доля акций в свободном обращении составит до 14%. Заявки инвесторов на участие в IPO JetLend будут приниматься до 25 марта, ожидается, что торги ее акциями на СПБ Бирже начнутся 26-го числа
Краудлендинговая платформа JetLend установила ценовой диапазон в рамках IPO на СПБ Бирже в пределах 60–65 рублей за акцию, следует из сообщения компании. Это соответствует капитализации компании в размере от 6 до 6,5 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в ходе размещения.
Общий размер IPO JetLend может составить до 1 млрд рублей, доля акций платформы в свободном обращении — до 14%. По завершении размещения основатели JetLend Роман Хорошев и Евгений Усков сохранят за собой преобладающую долю в компании. Привлеченные средства JetLend планирует направить на финансирование стратегии роста, масштабирование бизнеса, наращивание базы пользователей, расширение продуктового портфеля и разработку новых продуктов.
Предполагается, что основную часть предложения составят акции допэмиссии объемом до 650 млн рублей. Действующие акционеры JetLend в рамках IPO могут продать принадлежащие им акции на сумму до 151,42 млн рублей, что позволит сбалансировать аллокацию инвесторам и создаст дополнительную ликвидность для акций платформы на вторичном рынке. Кроме того, акционеры-основатели JetLend предоставят акции на сумму до 25% от базового размера IPO, чтобы при необходимости использовать их для стабилизации на вторичных торгах в течение 70 дней после начала торгов.
Сбор заявок в рамках IPO JetLend продлится с 12 марта до 25 марта. Торги акциями платформы на СПБ Бирже начнутся 26 марта под тикером JETL. Бумаги включены в третий уровень листинга.
О намерении провести первичное размещение акций JetLend официально объявила в феврале. Это будет второе IPO на СПБ Бирже, после того как площадка попала под санкции США в ноябре 2023 года. Первое такое размещение провела группа «Элемент» в мае 2024 года.
Изначально JetLend сообщала о планах провести IPO в конце 2024 года, но отложила размещение по техническим причинам. В июле 2024 года Хорошев сообщал, что JetLend рассчитывает на оценку на уровне 8–12 млрд рублей.
В декабре 2024 года Хорошев сообщил о намерении JetLend получить лицензию брокера в 2025 году. По его словам, платформа планирует организовывать IPO небольших компаний, а также реализовать сервис для инвесторов по покупке акций на бирже. Хорошев ожидает, что JetLend будет проводить до 50 IPO в год и что доход от направления в структуре выручки составит примерно 10%.