AK&M, являясь глобальным поставщиком информациипоM&A-сделкамс российскими активами, ежемесячно выпускаетбюллетень «Рынок слияний и поглощений», который максимально подробно описывает состоявшиесяM&A-сделки с российским участием от $1 млн как в России, так и за рубежом.AK&M опубликовало Рейтинг«M&A ТОП-30» за 2024 год, который позволяет ознакомиться с участниками крупнейших транзакций года. Подобный рейтинг публикуется с 2012 года.
Надо отметить, чтороссийский рынокM&Aстановится всё менее прозрачным.Только по 7 сделкам из 30 былараскрытастоимость.В 2023 году таких сделок было10, в 2022 году – 13, а в 2021 годуих было существенно больше -стоимость была раскрыта по 18 из 30 сделок. Соответственно в данных рейтинга представлены или объявленная цена сделки, или оценочная её стоимость, рассчитанная аналитикамиAK&M.
Общий объем 30 крупнейших сделок года составил 67% всего рынкаM&Aза 2024 год, а именно$36.5 млрдот$54.3 млрд.В 2023 годуM&A ТОП-30составили 60% объёма всего рынкаM&A– $29.87 млрд от $50,5 млрд, в2022 году-50%.Но это не самая большая доля крупнейших сделок,в 2020 годуобъём 30 сделок составлял75%всего рынкаM&A.
В рейтинг вошли 7 транзакций, которые связаны с национализацией активов, ещё 2 относятся к приобретениямс госучастием. Общий объём таких транзакций составил$9.16 млрд.
Исследованиеподтверждает, что в 2024годупродолжилосьсущественное сокращение долисделок, связанных свыходомзападныхинвесторовиз российских активов.ВТОП-302024 года попало только 2 таких транзакции на общую сумму$900 млн. В2023 годуих доля составила18.5%на$5.52 млрд,в 2022 годуполовина сделок, вошедших вТОП-30M&A,была связана с выходом западных инвесторов из российских активов на$21.5 млрд.
Первое местов рейтинге«M&A ТОП-302024»занялапродажа российской части Яндекса консорциуму инвесторов, который включает менеджмент компании и ряд крупных бизнесменов, за $5.29 млрд.
Вторая сделка также заключалась в IT и стала крупнейшей трансграничной сделкой периода. Это продажа контроля в холдинге Acronis, который основан российскими программистами, покупателем стал шведский фонд под управлением EQT Partners. Оценочная стоимость сделки составила $4 млрд.
Третье место заняла транзакция в секторе горнодобычи — золотодобытчик Polymetal продал свои российские активы ГК «Мангазея» за $3.69 млрд.
На четвертом оказалась транзакция в секторе финансовых институтов — неожиданная продажа Романом Авдеевым своей доли в концерне «Россиум», который управляет, в частности, крупным банком МКБ, оценочно за $2.89 млрд.
Пятое место заняла транспортная сделка: банк ВТБ продал свою «Первую грузовую компанию» неназванным покупателям оценочно за $2.75 млрд.
ОТРАСЛЬ | ОБЪЕКТ СДЕЛКИ | ПРОДАВЦЫ | ПОКУПАТЕЛИ | ПАКЕТ | СТОИМ., | ФОРМАТ | ДАТА | |
1 | IT | МКАО «Яндекс» | Yandex N.V. (Аркадий Волож) | ЗПИФ «Консорциум.Первый» (менеджмент «Яндекса», «ЛУКОЙЛа» и трое частных инвесторов, в т.ч. Александр Чачава) | 96,30% | 5290,3 | Внутренняя | май.24 |
2 | IT | Acronis | Сергей Белоусов, Илья Зубарев, Максим Цыпляев, фонды CVC, Springcoast, BlackRock Private Equity Partners | EQT Partners | Контр. | 4000,0* | Трансграничная (out-in) | сен.24 |
3 | Добыча полезных ископаемых | АО «Полиметалл» | Polymetal International Plc | ГК «Мангазея» (Сергей Янчуков) | 100,00% | 3690,0 | Внутренняя | янв.24 |
4 | Финансовые институты | ООО «Концерн «Россиум» | Роман Авдеев | Сергей Судариков | 62,00% | 2885,0* | Внутренняя | окт.24 |
5 | Транспорт | АО «Первая грузовая компания» (ПГК) | ПАО «Банк ВТБ» | Нет данных | 100,00% | 2753,7* | Внутренняя | дек.24 |
6 | Транспорт | АО «Первая грузовая компания» (ПГК) | Тимур и Руслан Бабаевы | ПАО «Банк ВТБ» | 100,00% | 2741,6* | Внутренняя | авг.24 |
7 | Строительство и девелопмент | 350 тыс. кв. м в небоскребе Moscow Towers | Нет данных | ПАО «РЖД» | Имущ. комплекс | 1999,0 | Внутренняя | окт.24 |
8 | Финансовые институты | ПАО «Трансфин-М» | АО «ТФМ-Гарант» (Алексей Тайчер) | ЗПИФ «Инвестсервис» («Аурум инвестмент», Эдуард Поздняков), ЗПИФ «Талер»(ООО «Тетис Кэпитал») | 100,00% | 1172,2* | Внутренняя | фев.24 |
9 | Сельское хозяйство | АО «Концерн «Покровский» | Андрей Коровайко, Аркадий Чебанов, миноритарии | Росимущество | 100,00% | 1088,5* | Внутренняя | дек.24 |
10 | Строительство и девелопмент | БЦ «Прайм» в «Москва-сити» | ГК «Галс-Девелопмент» (группа ВТБ) | ООО «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ) | Имущ. комплекс | 983,5* | Внутренняя | дек.24 |
Подробную информацию об итогах российского M&A-рынка в 2024 году читайте в выпуске №322 ежемесячного бюллетеня "Рынок слияний и поглощений". Купить онлайн