Ключевые показатели, тренды и прогнозы о будущем онлайн-образования в России
Аналитическое исследование образовательного маркетплейса «ИнфоХит» показало, что российский рынок EdTech переходит на новый этап развития. Несмотря на то, что выручка ведущих онлайн-школ продолжает расти еще со времен пандемии Covid-19, геометрической прогрессии в наращивании доходов больше не предвидится, как и сильных потрясений в стороны уменьшения или увеличения.
Доходы топ-100 российских EdTech-компаний за третий квартал 2024 года достигли 38,24 млрд ₽, что на 19,6% превышает показатель аналогичного периода 2023-го, — пишет агентство Smart Ranking.
Но главное, что этот прирост стал самым низким за последние два года. А еще он значительно отстает от показателя в 22%, который был зафиксирован за первый и второй кварталы 2024 года. То есть, суммарная выручка ведущих онлайн-школ продолжает увеличиваться, но уже не с такой скоростью, как раньше.
«Синергия» выходит в лидеры и выявляет ключевые тренды
Впервые за долгое время лидерство на рынке перешло к корпорации «Синергия», чьи доходы от онлайн-деятельности увеличились на 59,61%, достигнув отметки в 4,83 млрд ₽.
Компания смогла добиться топовых показателей благодаря сезонному росту спроса на формальное образование, расширению экосистемы и получению доступа к более широкой аудитории — отметил президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.
В то же время результаты прежних лидеров по выручке оказались менее значительными. Например, доходы Skillbox снизились на 11,43% до 3,1 млрд ₽, а Skyeng продемонстрировал скромный рост на 8,06%, достигнув отметки 3,35 млрд ₽. Специалисты связывают это с уменьшением интереса к IT-направлениям и воздействием экономических факторов, таких как повышение ключевой ставки.
Остальные образовательные платформы из топ-10продемонстрировали рост доходов: «Яндекс Практикум» — на 25,00%, Компьютерная академия TOP — на 33,33%, «Фоксфорд» — на 1,55%, «Учи.ру» — на 16,00%, «Умскул» — на 46,55%, «Актион Университет» — на 37,53%, MAXIMUM Education — на 15,20%.
Ключевые сегменты рынка EdTech
Сегменты дополнительного профессионального образования (ДПО) и обучения детей практически сравнялись по объемам выручки: 12,8 млрд ₽ и 12,7 млрд ₽ соответственно. Однако темпы роста ДПО замедлились до 13% из-за изменений в экономике и предпочтениях аудитории.
Но при этом вырос интерес к программам для школьников и сервисам, которые позиционируют себя как альтернативу школьным занятиям. Это подтверждает гендиректор компании «ИнтернетУрок» Ольга Хасякова. По ее словам, раньше основные усилия платформы были направлены на то, чтобы объяснить родителям преимущества онлайн-формата, а сегодня фокус делается на индивидуальном подходе к ученикам.
Генеральный директор Smart Ranking Дарья Рыжкова пришла к выводу, что рынок проходит этап адаптации к новым условиям. Во-первых, наблюдается усиление роли формального образования. Во-вторых, становится все более заметной интеграция технологий в высшее и среднее профессиональное образование.
Консолидация рынка и перспективы
Тенденция к укрупнению игроков продолжается. Завершившаяся в третьем квартале сделка по приобретению «Сбером» компаний «Нетология» и «Фоксфорд» укрепила позиции крупнейших экосистем, которые теперь контролируют почти половину рынка. А холдинг Ultimate Education, начавший подготовку к IPO, рассчитывает привлечь 600 млн ₽ на этапе pre IPO. В общем и целом, возобновление активности инвесторов говорит о том, что в скором будущем следует ожидать новых поглощений и слияний.
Дарья Рыжкова сообщила о том, что Smart Ranking ожидает новых консолидационных сделок. По ее словам, они помогут рынку усилить устойчивость и быстрее отвечать на вызовы. Той же позиции придерживается Людмила Кевдина, член совета Ассоциации цифровых инноваций в образовании (РАЦИО).
Ключевые выводы
В итоге эксперты сошлись во мнении, что к концу 2024 года рынок онлайн-обучения вырастет на 21% до 145 млрд ₽ (к этому же времени дополнительные 150 млрд ₽ принесут школы на платформе GetCourse). Это станет возможным благодаря государственным инициативам, внедрению технологий искусственного интеллекта и укреплению позиций формального образования в рамках EdTech.
«Если учитывать общее состояние российской экономики и низкую заинтересованность людей в смене профессии в условиях снижения безработицы почти до 0%, текущие темпы роста отрасли можно считать показателем стабильности. При этом рынок EdTech осваивает новые ниши, гибко адаптируется под меняющиеся внешние факторы и постепенно входит в стадию зрелости: конкуренция усиливается, и пользователи становятся более избирательными в выборе обучающих курсов. В выигрыше окажутся компании, которые сумеют предложить не только качественный контент и внутренние отсрочки по оплате, но и максимально адаптированные под запросы аудитории экосистемные решения. Мы видим, что успех таких игроков, как «Синергия», — это результат стратегического подхода к развитию платформы и расширению охвата аудитории, в том числе за счет «пакетных предложений», объединяющих сразу несколько мероприятий и программ по тематике», — отмечает Ринат Нигматулин, генеральный директор «ИнфоХит».