МКПАО "Объединенная компания Русал (MCX:RUAL)" установило ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-05 объемом 2 млрд юаней с офертой через 2 года на уровне не выше 4,75-5,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок проходит 27 июля с 11:00 до 15:00 МСК.
Минимальная заявка - сумма, кратная 1 тыс. юаней, но не менее эквивалента, равного 1,4 млн рублей по официальному курсуюаня, установленному Банком России на дату размещения.
Техразмещение запланировано на 3 августа.
Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM), банк "Зенит" (MOEX: ZENT). Агент по размещению - Газпромбанк.
Установлены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы - АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск" (MOEX: OKSA).
В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций ПАО "Русал Братск" общим объемом 80 млрд рублей.
Статус Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) "Русал" (MOEX: RUAL) получил после редомициляции в специальный административный район на о. Октябрьский в Калининградской области в 2019 году. До этого Rusal plc была зарегистрирована на острове Джерси.
По итогам 2021 года выручка компании составила $12,0 млрд, EBITDA $2,9 млрд, чистый долг/EBITDA 1,6x.