МОСКВА (Рейтер) - Акционеры российской золотодобывающей компании GV Gold (Высочайший), объявившей о намерении провести IPO на Московской бирже, могут разместить около 37% акций и привлечь около $450-560 миллионов.
Компания сообщила, что предварительный диапазон цены установлен в 1.650-2.050 рублей за бумагу; это дает рыночную капитализацию в 90,7-112,7 миллиарда рублей ($1,22-$1,5 миллиарда по курсу ЦБ).
Открытие книги заявок ожидается во вторник, закрытие - 29 марта. Окончательная цена предложения будет объявлена приблизительно 30 марта. Торги на Московской бирже могут стартовать также 30 марта.
Свои акции в ходе IPO предложат текущие акционеры - Сергей Докучаев, Наталия Опалева, Валериан Тихонов, контролирующие 61,2%; миноритарий и бывший гендиректор компании Сергей Васильев, а также американский фонд BlackRock, которому сейчас принадлежит 18%.
Объем размещения составит около 37% акций, но может быть снижен в связи с возможным выкупом стабилизационным менеджером Goldman Sachs, который может приобрести до 13% размещения в течение 30 дней с объявления цены для поддержания акций.
Основатели компании - Докучаев, Опалева и Тихонов - сохранят за собой значительную долю в капитале после IPO.
Организаторы размещения - Goldman Sachs International, Sberbank CIB, UBS и ВТБ Капитал, Raiffeisen Bank, Sova Capital.
GV Gold c 2007 года несколько раз вплотную подходила к IPO, последний раз компания рассчитывала выйти на биржу в 2018 году, но отложила планы в ожидании благоприятной конъюнктуры.
Компания с добычей 272.000 унций золота в 2020 году входит в десятку крупнейших золотодобытчиков России, располагает активами в Иркутской области и в Якутии c ресурсной базой 5,3 миллиона унций (доказанные и вероятные запасы по JORC).
В 2021 году она ожидает рост производства до 290.000-300.000 унций и планирует увеличить его до более 400.000 унций к 2025 году за счет развития действующих активов и двух новых проектов - Красный и Светловское.
GV Gold, ориентировавшаяся ранее на органический рост, не исключает сделки M&A после IPO.
Основными акционерами GV Gold, созданной в 1998 году, являются совладелец и глава Ланта-банка Докучаев, его заместитель Опалева и гендиректор принадлежащей им троим ЛТ-Ресурс Тихонов, которые владеют по 20,36% каждый. У Сергея Васильева - около 0,91%. Еще 5,46% - у Владимира Кочеткова, примерно 6,4% - у кипрской Brishurt Ltd, принадлежащей бизнесмену Владимиру Страздингу, 8,21% - квазиказначейские акции.
Благодаря росту цен на золото и увеличению продаж GV Gold в прошлом году удвоила скорректированный показатель EBITDA до рекордных $248 миллионов, чистый долг составил $191 миллион, а его отношение к EBITDA - 0,77х.
Компания приняла новую дивидендную политику с выплатой 40% EBITDA при долговой нагрузке ниже 1,5х, планирует заплатить дивиденды в размере $37 миллионов за четвертый квартал 2020 года, выплатить дивиденды за первый квартал текущего года.
(Анастасия Лырчикова. Редактор Дмитрий Антонов)