"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-04461-D-001P.
Как сообщалось, 5 марта компания планирует провести сбор заявок на облигации серии 001Р-01.
Ориентир ставки 1-го купона 9,00-9,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,20-9,73% годовых.
Организаторами выступят BCS Global Markets, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Россельхозбанк и банк "Россия".
Техразмещение предварительно запланировано на 10 марта.
По выпуску предоставлена оферта от ООО "РМ - Аквакультура".
Заем будет размещаться в рамках программы компании серии 001Р объемом до 3 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" в мае 2018 года. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 5 лет.
Компания уже проводила премаркетинг данного выпуска в октябре прошлого года, но так и не вышла с размещением.
Последний раз компания (еще под брендом ОАО "Группа компаний "Русское море") выходила на долговой рынок в 2012 году, разместив 3-летние облигации на 1 млрд рублей.
"Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) занимается товарным выращиванием атлантического лосося в акватории Баренцева моря в Мурманской области и форели в озерах Карелии, владеет правами на 36 участков для выращивания рыбы (потенциальной мощностью около 50 тыс. тонн).
Основным акционером ПАО "Русская аквакультура" является Максим Воробьев (48%). Выручка компании по МСФО в первом полугодии увеличилась на 8%, до 5,255 млрд рублей.