ИАА TelecomDaily подготовило исследование рынка онлайн-такси не только для России, но и для Казахстана. Дело в том, что в стране максимальную долю удерживают те же сервисы, что и у нас, часть из них имеет исключительно «российские» корни.
Как и в случае с Россией, исследование стало для Казахстана первым; посвящено сравнению ценовых характеристик у трех основных сервисов онлайн-заказа такси в трех крупнейших городах страны, — Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Сюда включены результаты международных сервисов Uber, «Яндекс.Такси» и inDriver, лидирующих на рынке Казахстана.
Главными условиями попадания такси-агрегатора в этот список стали наличие мобильного приложения, единых требований службы к парку машин и существенная доля на рынке города. Исследование показало, что во всех городах по показателю минимальной цены лидирует inDriver. «Яндекс.Такси» и Uber идут по цене практически вровень, но в двух городах пользоваться сервисом «Яндекса» все-таки дешевле.
По сравнению с российским рынком, конкуренция в Казахстане ниже, массовых сервисов меньше, в результате чего разрыв в цене здесь незначительный и не превышает 20-25% стоимости поездки (в Москве и Петербурге может достигать 100% и более).
Методология и задачи исследования:
Исследование проводилось в течение сентября-октября 2019 года, у каждого из сервисов рассматривался только эконом-класс. Не учитывались скидки и скидочные купоны. Все цены за поездки приведены в тенге.
Для проведения исследования эксперты агентства создали специальное ПО, рассылавшее десятки тысяч запросов в выбранные службы такси, чтобы симулировать поступление заказов, то есть поведение реальных пользователей. За счет чего удалось получить усредненные данные?
Выбрано от 20 самых типичных маршрутов (Нур-Султан — 20, Алматы и Шымкент — 21): одни связывали центр или спальный район с аэропортом или вокзалом, другие отвечали за перемещение по центру, третьи — за большие расстояния (из одного конца города в другой).
Программа включалась в определенном алгоритме: в течение суток, чтобы охватить раннее утро, ночные часы, дневную загрузку, утренние и вечерние пробки, рассылала заявки по данным маршрутам. Таким образом, собирались данные за каждый из дней недели и далее усреднялись.
Алгоритм не рассчитан на измерение количества свободных водителей (машин) или время подачи машины, а также на определение уровня комфорта (в эконом-классе парк машин отличается у каждого из сервисов, могут быть разные требования к водителям, к условиям поездки).
Все службы получали запрос в одно и то же время. Если период ожидания у одного из агрегаторов превышал три минуты, то эта сессия не использовалась и запускалась следующая — соответственно, таким образом можно гарантировать, что стоимость поездки относится к одному и тому же временному интервалу, а, значит, сопоставима.
Такая схема использовалась потому, что задачей исследования стало сравнение именно ценовых параметров. Ранее проводимые опросы показали, что именно этот фактор пользователи называют ключевым — и готовы подождать дольше, перейти на другую улицу или сторону перекрестка, чтобы сэкономить и получить лучшую цену.
Отдельный алгоритм расчета стоимости работал для сервиса inDriver. Дело в том, что здесь агрегатор выступает как аукционная площадка, где свою цену назначает и пользователь, и водитель. Программа автоматически предлагала водителям цену на 15-20% ниже, чем у других сервисов на том же маршруте в то же время. Если никто из них не соглашался, то в измерения попадала самая низкая цена за данную поездку, поступившая от одного из водителей inDriver.
В результате каждый из агрегаторов обработал более тысячи запросов от тестовой программы TelecomDaily; ПО зарегистрировало несколько тысяч аккаунтов.
Итоги исследования:
Нур-Султан:
В столице страны самым дешевым сервисом такси в ходе замеров стал inDriver (на всех 20 маршрутах зафиксирована минимальная цена). Разницы в цене поездки между Uber и «Яндекс.Такси» почти нет, однако «Яндекс» на нескольких маршрутах ставит более низкий тариф и Uber оказывается в целом дороже.
Все три сервиса работают здесь примерно в одном ценовом диапазоне. Разница в стоимости поездки между максимальной и минимальной ценой обычно не превышает 20-25%.
Алматы:
В Алматы лучшую цену также предлагает inDriver, но в этот раз он гарантирует ее не на всех маршрутах, а на большинстве (на 16 из 21). Как правило, в продолжительных поездках он легко отрывается от конкурентов и дает ценник ниже; на небольшие расстояния разница уже не так заметна.
Uber — второй по ценовым характеристикам в этом городе: на 5 маршрутах, соответственно, предложил минимальный ценник, на большинстве из них его поездки обойдутся дешевле, чем у «Яндекс.Такси», который на этот раз замыкает тройку (у сервиса на 12 маршрутах из 21 поездки получились самыми дорогими).
Разница в цене между сервисами здесь выше, чем в Нур-Султане, и может достигать 30-40%.
Шымкент:
В Шымкенте сервисом с лучшей ценой снова становится inDriver, который уступил конкурентам по этому показателю лишь на 1 маршруте из 21. «Яндекс» на 12 маршрутах показал среднюю цену (на 8 — зафиксирован максимальный ценник). Это позволило сервису остаться на втором месте и не пропустить вперед Uber (соответственно, максимальная цена — на 12 маршрутах и средняя — на 8).
Разница в цене между всеми тремя сервисами в Шымкенте не очень значительна, разрыв между минимальной и максимальной стоимостью поездки редко превышает 15%.