Банк «Открытие» выступил одним из организаторов дебютного размещения облигаций ХК «Новотранс»

@bankinform
Банк «Открытие» выступил одним из организаторов дебютного размещения облигаций ХК «Новотранс»

АО ХК «Новотранс» успешно закрыл книгу заявок в рамках дебютного размещения облигаций серии 001Р-01. Срок действия облигаций — 5 лет.

В ходе букбилдинга спрос на ценные бумаги составил 8,545 млрд. руб., превысив первоначальное предложение в 1,6 раза. В книгу поступило более 40 заявок со стороны инвесторов, купонная ставка была зафиксирована в середине маркетингового диапазона - на уровне 8,75% годовых. По итогам формирования книги заявок объем выпуска облигаций был увеличен с первоначальных 5 млрд до 6 млрд. рублей.

«Мы приветствуем нового качественного эмитента на российском облигационном рынке. Интерес разных групп инвесторов - крупнейших управляющих компаний страны и банков, а также значительный спрос со стороны физических лиц, достигший почти 400 млн руб., подтверждают высокое кредитное качество ХК «Новотранс». Это размещение создает предпосылки для дальнейших успешных заимствований компании на публичных рынках капитала» — прокомментировал сделку руководитель Capital Markets, вице-президент банка «Открытие» Евгений Ананьев.

Техническое размещение облигаций ХК «Новотранс» на Московской бирже состоится 4 декабря 2019 года.

Организаторами размещения выпуска облигаций выступили банк «Открытие», Альфа-Банк и BCS Global Markets.

Данные о правообладателе фото и видеоматериалов взяты с сайта «БанкИнформСервис», подробнее в Условиях использования
Анализ
×
Ананьев Евгений
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА
Сфера деятельности:Полиграфические услуги
306
АО "АЛЬФА-БАНК"
Сфера деятельности:Финансы
245
АО ХК "НОВОТРАНС"
Организации
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"
Сфера деятельности:Финансы