"Да, мы подтверждаем, что будем участвовать в IPO En+. Мы приведем туда ряд наших ближневосточных партнеров, ряд наших азиатских партнеров", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах конференции "Инвестиционная инициатива будущего", проводимой в Эр-Рияде суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund, сообщает "Интерфакс".
"И здесь также будем обсуждать IPO En+ с рядом ведущих наших партнеров. Считаем, что это интересная компания. IPO будет очень крупным - фактически там более $1 млрд. И соответственно мы видим, что есть значительный интерес и от азиатских инвесторов, и от ближневосточных инвесторов", - подчеркнул Дмитриев.
En+ намерена провести IPO на LSE, диапазон цены размещения составит $14-17 за GDR, заявила компания в понедельник. Таким образом, компанию оценили в $7-8,5 млрд. С 23 октября En+ проводит road show и собирает книгу заявок, процесс завершится в начале ноября, после чего компания объявит цену размещения. Продающий акционер предоставит организаторам опцион на переподписку в размере до 10% от объема сделки.
В состав акционеров En+ входят Дерипаска (82,65% через B-Finance (61,55%) и Basic Element (21,1%), члены семьи Дерипаски (13%, в том числе 6,9% у жены предпринимателя - Полины Дерипаски), ВТБ (4,35%).
В IPO примет участие якорный инвестор AnAn Group (структура китайской CEFC), который вложит в En+ $500 млн по цене размещения. Исходя из ценового диапазона ($14-17 за GDR) AnAn Group сможет приобрести 5,9-7,1% En+.
Другим новым акционером En+ станет трейдер Glencore. "Дочка" Glencore - Amokenga Holdings - конвертирует свои 8,75% акций "РусАла" в GDR En+. Конвертация произойдет после завершения IPO En+, цену для конвертации определят на основе цены предложения GDR в ходе IPO и средневзвешенной цены акций "РусАла" на Гонконгской бирже за 60-дневный период, предшествующий IPO En+.
Если в ходе IPO продадут весь заявленный объем акций, то это станет крупнейшим российским IPO за последние пять лет (в конце 2012 г. "МегаФон" провел размещение на $1,86 млрд с учетом опциона организаторов).
En+ намерена направить средства от IPO на погашение долга, в частности на полное погашение кредита ВТБ, задолженность по которому составила на 30 июня $942 млн.
En+ является основным акционером "РусАла" (48,1%), после конвертации пакета Glencore доля En+ в "РусАле" увеличится до 56,9%. En+ владеет крупнейшей частной российской электроэнергетической компанией "Евросибэнерго", компанией "Союзметаллресурс" (производитель ферромолибдена), компанией En+ Downstream (алюминиевая продукция), угольными активами и логистическим бизнесом.